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    当期项目投资提醒：

这周电子器件产业链亦无重特大转变，产业链股票基本面运营转变趋向口味淡，提议在6月前大量关心现行政策和买卖方面边界转变，此外6月第一周提议关心台股5月运营状况（3Q补财库逻辑性认证）、4月全世界半导体材料销售总额，及其6月5日iPhoneWWDC很有可能公布的智能音响。这周周刊大家对全世界PC有关销售市场再做未来展望，并逐渐分析半导体封测产业链的运营特点（1）。

传统式PC将来5年销售量CAGR预估为-0.6%，电子器件产业布局身心健康调节，有益于AI、IOT和汽车电子产品起量带动产业链丰厚提高。依据大家的可能，2017年传统式PC交货增长速度在-4.5%至-4%中间，IDC预估2016-2021年传统式PC销售市场销售量年增约-0.6%，IDC觉得2019年传统式PC将修复正提高，驱动力来自于轻巧、可变换造型设计的转变及其商业服务开支的增涨。

总而言之，传统式PC销售市场将来2-三年的一致预估为既不容易显著修复驱动力也不会重演2015至2016年的大幅度衰落。大家一直觉得，传统式PC的销售市场转变有益于电子器件中下游产业布局的身心健康调节，2017年改进的边际效用较大，2018-2019年的柔和衰落将有益于AI、IOT及其汽车电子产品的数量累积，亦不容易导致产业链过大起伏。

这周始大家将对包含测封业以内的电子器件细分化产业链的会计和运营特点开展一一分析，大家期待根据这系列产品的工作中创建电子器件产业链基本面的新架构，更合理的和展望的分辨公司的长期性发展和短期内运营。

对半导体封测（或一般加工制造业）来讲，假定长期性生产量平稳，在建项目占有率固资（下称固产新建比）是分辨长期性市场占有率发展趋势的领先指标。长期性稼动率平稳的假定下，大家假设测封生产商生产能力扩大谨慎小心（相互配合顾客订单信息整体规划），那麼固资是营业收入的同歩指标值，在建项目是固资的领先指标，因而大家将在建项目占有率固资比例做为分辨市场占有率发展趋势的长期性领先指标。一般而言，在建项目占较为高时，因为环比数量较高而且新生产能力并未充足释放出来，因而该比例上位与应收款提高底位映衬，股票价格一般处在下挫区段，相反亦创立。

大家觉得，5-6月iphone供应链管理标底的买卖风险性累积比较显著，延展性已不够，由于期内产业链股票基本面转变确实口味淡，大家依然提议积极关注半导体封测供应链管理，关键强烈推荐华天科技(002185,股吧)，特别是在关心当今在版块总体回调函数情况下造成的股票投资机遇。2017智能机唯一仍存预期差很有可能的仅为iphone供应链管理，安卓系统供应链管理销售业绩1Q17后无弹性，此外大家一直强烈推荐有销售业绩、低估值的半导体材料二线供应链管理。在智能机全年度预估不会改变（4%上下交货增长速度）、半导体材料市场销售增长速度达15%的情况下，未来展望2Q17-3Q17，申万宏源(000166,股吧)仍提议再次关心上下游半导体材料二线A股生产商华天科技，中上游趋向于关心iPhone新手机交货（2017是不是为换置手机大周期时间大家仍在证明），EMS/ODM生产商如环旭电子(601231,股吧)。

关键强烈推荐标底：

1）半导体材料形势再生 国产化替代：华天科技（最有边际贡献率的半导体材料标底，将获益于形势转暖公司估值神经中枢升高、营运能力和三费改进）、环旭电子（获益于全世界PC、智能机等终端设备交货稳步发展）；2）消费电子产品：合力泰(002217,股吧)（获益于双摄像头二线占有率提高、新兴经济体交货高增长速度）

（责编： HN888）

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