欢迎来到8号配资网,下面小编就介绍下股票配资系统《金牛判势配合指标》公告金种子酒：2010年度非公开发行的相关资讯。
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证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2010-38
安徽金种子酒业股份有限公司
2010年度非公开发行股票发行结果
暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
1、发行股票数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：34,332,084股
发行价格：16.02元/股
募集资金总额：549,999,985.68元
募集资金净额：538, 919,985.68元
2、各投资者认购的数量和限售期
序号 投资者名称 获配股数（股） 限售期
1 广发基金管理有限公司 17,332,084 12 个月
2 江苏瑞华投资发展有限公司 7,000,000 12 个月
3 雅戈尔投资有限公司 6,000,000 12 个月
4 上海安正投资发展有限公司 4,000,000 12 个月
合计 34,332,084
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3、预计上市时间：
本次发行新增股份已于2010年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行对象认购股份自发行结束之日起12
个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2011年12月8日，如
遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”、“发行人”或“公
司”）2010年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）履行了以下程序：
1、2010年1月19日，发行人召开第三届董事会第三十一次会议。2010年3月
18日，发行人召开第三届董事会第三十三次会议。上述两次会议审议通过了公司
非公开发行股票相关的议案；
2、2010年2月23日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于同
意〈安徽金种子酒业股份有限公司2010 年度非公开发行股票方案〉的批复》（皖
国资产权函[2010]75号），原则同意公司2010年度非公开发行股票方案。
3、2010年4月6日，发行人2010年第一次临时股东大会审议通过了本次非公
开发行股票的方案；
4、2010年9月20日，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
发行审核委员会第163次工作会议无条件通过了发行人本次非公开发行A股股票
的申请；
5、2010年11月12日，中国证监会证监许可[2010]1605号文《关于核准安徽
金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了发行人本次非公开发
行。
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（二）本次发行证券概况
1、发行证券的类型：本次发行的证券类型为人民币普通股（A 股）；
2、发行数量：本次发行股票数量为34,332,084股；
3、发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币1.00元；
4、发行价格：本次发行价格为16.02元/股，该发行价格相当于根据公司第
三届董事会第三十一次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价90%确定的
7.54元/股（根据2009年度资本公积金转增股本实施结果调整后）的发行底价的
212.47%；相当于发行日（2010年11月23日）前20个交易日股票均价16.21元/股
的98.83%；相当于发行日公司收盘价16.25元/股的98.58%；
5、募集资金量：本次发行募集资金总额为549,999,985.68元，扣除发行费
用11,080,000.00元，本次发行募集资金净额为538,919,985.68元；
6、发行费用：本次发行费用总计为11,080,000.00元，其中保荐费用
2,000,000.00元，承销费用8,000,000.00元，其他发行费用1,080,000.00元。
7、保荐人（主承销商）：华西证券有限责任公司（以下简称：“华西证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、2010年12月2日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会验字
[2010]4232号《验资报告》。根据验资报告，募集资金549,999,985.68元已汇入
华西证券有限责任公司为金种子酒本次非公开发行股票开设的专项账户；
2、2010年12月2日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本次发行进
行了验资，并出具了会验字[2010]4235号《验资报告》。根据验资报告，金种子
酒共计收到扣除承销和保荐费用后的认股资金539,999,985.68元，扣除其他发行
费用1,080,000.00元后，实际收到认股资金538,919,985.68元，其中增加注册资
本（实收资本）合计34,332,084.00元，超额部分增加资本公积504,587,901.68
元。
3、发行人于2010年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成了本次非公开发行的股权登记及股份限售手续。
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（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意
见
1、保荐人（主承销商）华西证券有限责任公司关于本次发行过程和发行对
象合规性的结论意见为：
“发行人本次非公开发行股票遵循了公平、公正、公开和透明的原则，发行
人本次非公开发行股票的定价和股票分配过程合规，发行人本次非公开发行符合
《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行与承销
管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》等法律、法规的有关规定。”
2、发行人律师安徽天禾律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论意见为：
“本所律师认为，截至本见证意见出具之日，发行人本次非公开发行股票已
经依法取得了必要的授权、批准和核准。本次发行过程中，《认购邀请书》的发
出，《申购报价单》的接收，发行价格、发行对象及分配股数的确认等事宜，均
由本所见证。本次发行过程以及发行对象均符合法律、法规和规范性文件的规定。
发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。本次非公开发行
股票募集资金已经全部到位。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
各发行对象的获得配售的情况：
序
号
投资者名称
获配股数
（股）
限售期
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1 广发基金管理有限公司 17,332,084 12 个月
2 江苏瑞华投资发展有限公司 7,000,000 12 个月
3 雅戈尔投资有限公司 6,000,000 12 个月
4 上海安正投资发展有限公司 4,000,000 12 个月
合计 34,332,084
（二）认购股份限售期安排和预计上市时间
本次发行新增股份已于2010年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行对象认购股份自发行结束之日起12
个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2011年12月8日，如
遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日。
（三）发行对象的基本情况
1、广发基金管理有限公司
名 称：广发基金管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：广东省珠海市拱北情侣南路255 号4 层
注册资本：人民币12,000 万元
法定代表人：马庆泉
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
2、江苏瑞华投资发展有限公司
公司名称：江苏瑞华投资发展有限公司
企业性质：有限公司(自然人控股)
注册地址：南京市江宁经济技术开发区太平工业园
注册资本：人民币5,000 万元
法定代表人：张建斌
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经营范围：一般经营项目：实业投资；证券投资；资产管理；投资咨询。
3、雅戈尔投资有限公司
企业名称：雅戈尔投资有限公司
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币100,000万元
注册地：上海市黄浦区南京东路328号二楼202室
法定代表人：李如成
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）（涉及许可经营的凭
许可证经营）。
4、上海安正投资发展有限公司
企业名称：上海安正投资发展有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：人民币5,000万元
注册地：上海市长宁区临虹路128弄2号203室
法定代表人：郑安政
经营范围：实业投资，投资管理，房地产开发经营，企业形象策划，教育信
息咨询（不得从事教育培训、中介、家教），商标代理，市场营销策划，展览展
示服务，设计、制作、代理各类广告；从事货物进出口及技术进出口业务。【企
业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
（四）发行对象与发行人关联关系和业务联系
除持有本公司股票外，公司与本次发行对象不存在关联关系，也无业务联系。
发行对象与本公司最近一年无重大交易情况，亦无重大未来交易的安排。
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三、本次发行前后公司前10名股东变化
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截至2010年11月16日收盘，公司登记在册前十名股东持股情况如下表：
序
号
股东姓名 持股数量 (股)
持股比
率 (%)
股份性质
1 安徽金种子集团有限公司 178,257,084 34.19% 非限售流通股
2
中融国际信托有限公司－
泽熙三期
9,800,959 1.88% 非限售流通股
3
山东省国际信托有限公司
－泽熙瑞金1 号
7,876,331 1.51% 非限售流通股
4
北京国际信托有限公司－
泽熙二期证券投资集合资
金信托计划
3,779,907 0.73% 非限售流通股
5
交通银行股份有限公司－
农银汇理行业成长股票型
证券投资基金
1,999,920 0.38% 非限售流通股
6
中国工商银行－中银收益
混合型证券投资基金
1,891,653 0.36% 非限售流通股
7 李茂丰 1,362,070 0.26% 非限售流通股
8
三星投资信托运用株式会
社－三星中国指标股母基
金
1,300,000 0.25% 非限售流通股
9 张美芳 1,172,000 0.23% 非限售流通股
10
中国建设银行股份有限公
司－农银汇理中小盘股票
型证券投资基金
1,000,000 0.19% 非限售流通股
合计 208,439,924 39.97%
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（二）本次发行后公司前10名股东情况
本次非公开发行的新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下表：
序
号
股东姓名
持股数量
(股)
持股比
率 (%)
股份性质
持有限售条
件股数量
（股）
1 安徽金种子集团有限公司 178,257,084 32.07%
无限售条
件流通股
2
中融国际信托有限公司—
泽熙三期
9,800,959 1.76%
无限售条
件流通股
3
中国工商银行--广发聚丰
股票型证券投资基金
8,532,084 1.54%
有限售条
件流通股
8,532,084
4
山东省国际信托有限公司
—泽熙瑞金1 号
8,176,135 1.47%
无限售条
件流通股
5
中国平安人寿保险股份有
限公司—万能—个险分红
7,121,018 1.28%
无限售条
件流通股
6
江苏瑞华投资发展有限公
司
7,000,000 1.26%
有限售条
件流通股
7,000,000
7 雅戈尔投资有限公司 6,000,000 1.08%
有限售条
件流通股
6,000,000
8
上海安正投资发展有限公
司
4,000,000 0.72%
有限售条
件流通股
4,000,000
9
北京国际信托有限公司—
泽熙二期证券投资集合资
金信托计划
3,779,907 0.68%
无限售条
件流通股
10
浙江东阳商业集团有限公
司
3,658,500 0.66%
无限售条
件流通股
小计 236,325,687 42.52% 25,532,084
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（三）本次发行不会导致发行人控制权发行变化
本次发行股票数量为34,332,084股，本次发行完成后发行人总股本为
555,775,002股。由于公司控股股东安徽金种子集团有限公司不参与认购，本次
发行完成后安徽金种子集团有限公司持有的发行人股份仍为178,257,084股，占
发行人本次发行后总股本的32.07%。由于其他单一股东持股比例均较少，安徽金
种子集团有限公司仍保持相对控股地位。因此，本次发行不会导致发行人控制权
发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
类别 持股总数
(股)
持股比例
(%)
持股总数
(股)
持股比例
(%)
有限售条件的流通股 - - 34,332,084 6.18
其中：社会法人持股 - - 34,332,084 6.18
无限售条件的流通股 521,442,918 100 521,442,918 93.82
其中：人民币普通股 521,442,918 100 521,442,918 93.82
合计 521,442,918 100 555,775,002 100
五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对财务状况的影响
根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会验字[2010]4235号《验
资报告》，公司本次非公开发行实际募集资金净额为538,919,985.68元。
本次发行后，发行人的净资产将大幅增加，公司2009年12月31日归属母公司
所有者权益为65,258.47万元，预计发行后的净资产为119,150.47万元，增长
82.58%。
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（二）本次发行对公司治理和高管人员结构的影响
本次发售不会导致公司治理结构发生重大变化。本次发行不会对公司的高管
人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生
重大变化。
（三）募集资金投资项目对公司后续经营的影响
本次发行后，募集资金全部用于公司主营业务，公司的主营业务不会发生变
化。本次募集资金投资项目有助于发行人优化白酒产品品质，升级产品结构，提
高客户服务和营销管理水平，并提升发行人品牌。发行人的主营业务将更加突出，
白酒业务所占比重将进一步提升。
（四）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
除持有本公司股票外，公司与本次发行对象之间不存在关联关系，也无业务
联系，因此本次发行不会对公司的关联交易和同业竞争情况造成影响。
六、本次发行相关中介机构
（一）保荐人（主承销商）： 华西证券有限责任公司
法定代表人： 杨炯洋
保荐代表人： 陈克庆、袁宗
项目协办人： 黄斌
项目组成员： 胡九成、何勇
办公地址： 四川省成都市陕西街239 号
联系电话： 010-51662928
传真： 010-66226708
（二）发行人律师： 安徽天禾律师事务所
负责人： 汪大联
经办律师： 蒋敏、张晓健、李刚
办公地址： 合肥濉溪路278 号财富广场B 座16 楼
联系电话： 0551-2620429
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传真： 0551-2620450
（三）审计机构： 华普天健会计师事务所（北京）有限公司
负责人： 肖厚发
经办注册会计师： 方长顺、朱艳
办公地址： 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦19 楼
联系电话： 0551-3475858
传真： 0551-2652879
（四）验资机构： 华普天健会计师事务所（北京）有限公司
负责人： 肖厚发
经办注册会计师： 方长顺、张婕、施琪璋
办公地址： 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦19 楼
联系电话： 0551-3475858
传真： 0551-2652879
七、备查文件
以下备查文件，投资者可以在安徽金种子酒业股份有限公司证券部处查阅：
1、中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1605号《关于核准安徽金种子
酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》；
2、安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
3、华西证券有限责任公司出具的《关于安徽金种子酒业股份有限公司2010
年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；
4、华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的验资报告；
5、安徽天禾律师事务所出具的关于本次发行过程和认购对象合规性的见证
意见书；
6、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情
况的书面证明；
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7、 经中国证监会审核的全部发行申报材料；
8、上海证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2010年12月13日
天禾律师事务所 金种子酒非公开发行过程和认购对象合规性见证意见书
1
安徽天禾律师事务所
关于安徽金种子酒业股份有限公司
向特定对象非公开发行股票之
发行过程和认购对象合规性的见证意见书
[2010]皖天律股字第018-4 号
致：安徽金种子酒业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规以及中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《管
理办法》）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称《非公开发行细
则》）等有关规定，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“发行人”或“金
种子酒”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）签订了《聘请专项法律
顾问合同》，委托本所蒋敏律师、张晓健律师、李刚律师（以下简称“本所律
师”）以专项法律顾问的身份，就发行人本次发行的发行过程及认购对象的合规
性出具本见证意见。
本所及本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，
对发行人本次发行的发行过程进行了见证，对与本次发行以及本次发行认购对象
相关的文件资料进行了审查判断，并在此基础上出具见证意见。本所保证本见证
意见中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本见证意见仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本所
同意将本见证意见作为发行人本次发行所必备的法定文件，随其他材料一起上
报，并依法对所出具的法律意见承担责任。
一、本次发行的批准和授权
（一）2010 年4 月6 日，金种子酒召开了2010 年第一次临时股东大会，审
天禾律师事务所 金种子酒非公开发行过程和认购对象合规性见证意见书
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议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》、《公司本次非公开发行股票预案》
等议案。
（二）2010 年9 月20 日，中国证监会发行审核委员会第163 次工作会议无
条件通过金种子酒非公开发行A 股股票的申请；2010 年11 月12 日，中国证监
会下发《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可〔2010〕1605 号），对发行人本次发行予以核准。
本所律师认为，发行人本次发行经过了必要的批准和授权，并获得了中国证
监会的核准。
二、本次发行的询价、申购和配售
（一）本次发行的询价
1、发行人与本次发行的独家保荐人（主承销商）华西证券有限责任公司（以
下简称“华西证券”）共同确定了本次发行认购邀请书的发送对象名单。发行人
与华西证券于2010 年11 月22 日共向121 家投资者发出了《安徽金种子酒业股
份有限公司2010 年度非公开发行股票认购邀请书》（以下简称《认购邀请书》）
及其附件《安徽金种子酒业股份有限公司2010 年度非公开发行股票申购报价单》
（以下简称《申购报价单》），邀请其参与本次认购。其中包括：2010 年11 月
16 日收盘后公司前20 名股东（经阜国资办[2010]5 号和皖国资产权函[2010]75
号文批准，公司控股股东安徽金种子集团有限公司不参加本次认购，上述前20
名股东中不含安徽金种子集团有限公司）、金种子酒第三届董事会第三十一次会
议决议公告后至2010 年11 月22 日18：30 时前已向金种子酒提交书面认购意向
文件和表达认购意愿的66 家机构和个人投资者、以及20 家证券投资基金管理公
司、10 家证券公司和5 家保险公司。发送对象的范围符合《非公开发行细则》
第二十四条的规定。
2、发行人与华西证券向上述申购报价对象发出的本次发行的《认购邀请书》
及其附件《申购报价单》均参照《非公开发行细则》规定的范本制作，规定了选
择发行对象、确定发行价格、分配认购数量等事项的操作规则，符合《非公开发
行细则》第二十五条的规定。
天禾律师事务所 金种子酒非公开发行过程和认购对象合规性见证意见书
3
（二）本次发行的申购
1、截至2010 年11 月25 日12：00 时整，本次发行共有33 家/名询价对象
在《认购邀请书》规定的时间内，将《申购报价单》以传真方式发送至发行人，
并缴纳保证金。除宁波正业控股集团有限公司的申购数量为420 万股，不符合《认
购邀请书》申购数量必须是50 万股的整倍数的规定外，其余32 家均为有效报价。
具体报价情况如下表：
序
号
询价对象姓名或名称
每档报价
（元/股）
每档数量
（万股）
是否交纳
保证金
是否为有效
申购报价单
1 上海安正投资发展有限公司16.51 400 是 是
2 雅戈尔投资有限公司16.50 600 是 是
3 江苏瑞华投资发展有限公司16.13 700 是 是
4 广发基金管理有限公司16.02 2,000 是 是
5 吴海兵15.68 400 是 是
6 黄光鑫15.68 400 是 是
7 浙江东阳商业集团有限公司15.66 450 是 是
15.62 400 是 是
8 15.02 400 是 是
天津硅谷天堂鲲鹏股份投资基金合
伙企业（有限合伙)
14.02 450 是 是
15.50 400 是 是
9 13.77 450 是 是
绍兴润鑫股权投资合伙企业(有限
合伙)
12.40 500 是 是
15.38 450 是 是
10 上海证大投资管理有限公司14.38 550 是 是
13.38 650 是 是
15.15 2,000 是 是
11 中银基金管理有限公司13.50 2,000 是 是
12.50 2,000 是 是
12 天平汽车保险股份有限公司15.13 500 是 是
天禾律师事务所 金种子酒非公开发行过程和认购对象合规性见证意见书
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天津凯石益盛股权投资基金合伙企
业(有限合伙)
15.10 450 是 是
14.88 400 是 是
14 14.05 400 是 是
安康(天津)股权投资基金合伙企业
(有限合伙)
13.55 400 是 是
15 江西国际信托股份有限公司14.72 500 是 是
14.66 400 是 是
16 梅强13.39 500 是 是
12.69 550 是 是
14.24 600 是 是
17 信达澳银基金管理有限公司14.04 600 是 是
13.84 600 是 是
18 嘉实基金管理有限公司14.10 2,000 是 是
14.00 400 是 是
19 西藏自治区投资有限公司13.00 400 是 是
12.00 450 是 是
20 平安资产管理有限责任公司14.00 1,000 是 是
13.98 1,050 是 是
21 易方达基金管理有限公司13.50 1,950 是 是
12.98 2,000 是 是
22 太平资产管理有限公司13.01 400 是 是
12.66 450 是 是
23 陈学庚11.58 600 是 是
10.58 1,000 是 是
24 博时基金管理有限公司12.60 1,000 是 是
25 华安证券有限责任公司12.26 500 是 是
26 王勇12.18 450 是 是
27 东银实业（深圳）有限公司12.16 450 是 是
28 泰康资产管理有限责任公司12.08 450 是 是
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29 宁波正业控股集团有限公司12.00 420 是 否
12.00 450 是 是
30 福建泰鑫投资有限公司10.00 500 是 是
7.90 650 是 是
31 宋伟铭11.98 500 是 是
32
上海成丰鼎泰股权投资合伙企业
(有限合伙)
11.51 450 是 是
33 中国对外经济贸易信托有限公司10.66 500 是 是
2、本次发行的《申购报价单》均为《认购邀请书》的发送对象申报，并按
照规定发送至《认购邀请书》规定的地址。
3、在《认购邀请书》规定的有效申购时限内，总计收到33 家投资者以传真
方式回复至发行人的《申购报价单》。《认购邀请书》发出后，发行人及华西证
券在《认购邀请书》约定的时间内收集了特定投资者签署的《申购报价单》，符
合《非公开发行细则》第二十六条的规定。
（三）本次发行的配售
1、在申报期结束后，发行人和华西证券根据收到的所有申购的认购对象提
供的《申购报价单》以及认购对象申购保证金付款凭证等条件确定32 家投资者
为有效认购对象。发行人、华西证券根据《认购邀请书》的约定对有效申购依次
按照认购价格优先、认购数量优先、收到《申购报价单》传真时间优先的原则，
最终确定发行对象为4 家、发行价格为16.02 元/股，发行股份数量总数为
34,332,084 股，募集资金总额为549,999,985.68 元。符合《非公开发行细则》第
二十七条的规定。
2、 4 家最终发行对象已将认购资金全额汇入华西证券为本次发行指定的专
用账户，经华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司审验，并于2010 年12
月2 日出具《验资报告》（会验字[2010]4232 号）。华西证券在扣除相关发行费
用后向发行人开立的本次募集资金专户划转了认股款。2010 年12 月2 日，华普
天健会计师事务所（北京）有限责任公司出具《验资报告》（会验字[2010]4235
号），确认募集资金到账。符合《非公开发行细则》第二十八条的规定。
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本所律师认为，本次发行的询价、申购和配售程序合法、有效。
三、认购人的主体资格
本次发行对象的申购报价及获得配售情况如下表：
序
号
投资者名称
获配股数
（股）
发行价格
（元/股）
认购资金
（元）
1 广发基金管理有限公司17,332,084 16.02 277,659,985.68
2 江苏瑞华投资发展有限公司7,000,000 16.02 112,140,000.00
3 雅戈尔投资有限公司6,000,000 16.02 96,120,000.00
4 上海安正投资发展有限公司4,000,000 16.02 64,080,000.00
合计34,332,084 549,999,985.68
根据发行人2010 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的发行对象
为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资
者、其他境内机构投资者、法人及自然人等不超过十名的特定对象。
经核查发行人提供的上述认购人的《企业法人营业执照》等相关资料，本所
律师认为，本次发行的发行对象均属于符合相关规定条件的境内法人，具备成为
本次发行对象的主体资格；本次发行的发行对象及数目均符合《管理办法》第三
十七条及发行人相关股东大会决议的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本见证意见出具之日，发行人本次非公开发
行股票已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本次发行过程中，《认购邀请
书》的发出，《申购报价单》的接收，发行价格、发行对象及分配股数的确认等
事宜，均由本所见证。本次发行过程以及发行对象均符合法律、法规和规范性文
件的规定。发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。本次
非公开发行股票募集资金已经全部到位。
（以下无正文）
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（本页为金种子酒向特定对象非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的
见证意见书之签署页，无正文）
本见证意见书于二Ｏ一Ｏ年十二月六日在安徽省合肥市签字盖章。
本见证意见书正本六份。
安徽天禾律师事务所 负责 人：汪大联
经办律师：蒋 敏
张晓健
李 刚
中财网
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