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年后第一天大盘就开重组股票啥时候停盘始大杀四方,什么都杀,高估值的抱团股杀,景气度更高的新能车也被杀,甚至火热的通胀顺周期也被杀。弄的是很多人都质疑市场究竟怎么了?
几年究竟怎么样?白酒抱团股就不说了。顺周期说了很多次,今天直说新能车。
说新能车需要先看苹果产业链黄金十年
一共分为三波,先涨估值,后涨业绩
2009-2012 年,iPhone4 问世后苹果手机销量持续超预期带来产业链的上涨,先涨估值后涨业绩;
苹果产业链和这次的新能车产业链这个逻辑先摆在这里
现在新能车板块锂矿价格疯涨,但是股价却开始跟着抱团股一起回调,压根就不反应基本面任何信息。
市场无效了???
然后再复盘一下上一波新能车行情是怎么走的。
2015年–2017年锂板块行情
1、2015年当年锂价格尚未大涨之时,锂价格已经大幅上涨。说白了这个时候就是先涨的估值,属于单纯拔估值,跟抱团股类似。
2、2015年下半年锂价真正开始暴涨之时,板块却出现大幅回调,虽然这有股灾的因素在。
3、2016年锂价格见顶回落之后,锂板块却出现了二次上涨,很大程度上是由于企业盈利开始兑现,财报好赚,利润业绩爆发。
同时无论是估值还是成长性,殷保华博客_板块都有十足的上涨动力。说白了,这个时候才是涨业绩。之前那一波是拔估值涨估值。
4、上一轮锂矿行情结束是在年澳洲锂矿疯狂扩产投产,锂矿行业出现严重的供应过剩,于是乎,锂矿行情就拜拜了。
这一轮
1、2020年属于先涨估值,拔估值
2、2021年年初开始跟着大盘回调
3、?时候开始涨业绩?时间不知道,但是业绩增速已经出来了。行业景气度没有问题。成长性也不容置疑。
4、什么时候这一波锂行情结束?不知道
因此本轮行情,与其说判断价格高点不如判断行业拐点,也就是新产能究竟什么时候出来,供给什么时候饱和。目前来看,股票开户还真看不到饱和的时间,因为这一轮是真需求,上一轮只是补贴。
同时,这一轮锂价高度目前没有上一轮那么高,但是这一轮产能普遍是上一轮3-4倍,也就压根就不必上一轮差。基本上产业链个股高度上追评上一轮应该没问题。
作为散户,市场的弱者,更应该看懂数据,拒绝被人忽悠,争取早日成为A股强者。
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