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红周刊 创作者 | 苗中杰

　　《红周刊》：中芯预估2020年的纯利润为43.32亿人民币，较上年同期的17.94亿人民币大幅度提高，但企业在2020年第四季度完成主营业务收入66.71亿人民币，同比增加10.3%的状况下，第四季度扣非后的纯利润仅0.40亿人民币，较上年同期大幅度下降82%，它是为什么？

　　邱诤：中芯2020年第四季度扣非后的纯利润较上年同期降低，关键系第四季度记提的库存商品降价损害提升而致，这并不危害企业将来的公司估值。2020年中芯资本开支为57亿美金，关键用以有着具体决策权的上海市300mm芯片加工、控投的北京市300mm芯片加工及其天津市200mm芯片加工的生产能力扩大。2021年中芯方案的资本开支约为43亿美金，在其中绝大多数用以完善加工工艺的提产，在其中完善12英寸生产线方案提产一万片，完善5.5英寸生产线方案提产不少于4.五万片。现阶段晶圆代工领域生产能力焦虑不安，尤其是对完善制造的要求仍然强悍，预估中芯2021年完善生产能力将不断载满，业绩有希望不断提高。

　　《红周刊》：裕兴股份2020年完成纯利润15098.93万余元～16986.29万余元，比上年同期提高60%～80%，现阶段企业总的市值仅25亿人民币上下，是不是有关心使用价值？

　　邱诤：裕兴股份销售业绩暴增的关键缘故有二点，其一是获益于企业特点膜和新品销售量提高，第三季度pvc膜市场的需求提升，企业商品利润率有很大提高。其二是企业新建成投产的两根生产流水线于第三季度完工建成投产，pvc膜销售量提升，主营业务收入较上年同期有一定的提高。

　　以上两根生产流水线各自指年产量25000吨作用pvc膜新项目和年产量2万吨电子光学级聚脂墙固新项目。在其中年产量25000吨作用pvc膜新项目的基本建设內容为新创建一条作用pvc膜生产流水线，年产量25000吨太阳能电池板侧板用聚脂墙固,关键包含耐水解反应型、抗紫外线(UV)型、高阻隔型作用pvc膜等。年产量2万吨电子光学级聚脂墙固建设项目內容一为新创建一条电子光学级聚脂墙固生产流水线，年产量2万吨电子光学级墙固，关键包含运用于TFT-LCD、OLED偏光片pet保护膜、防护膜墙固及其TFT-LCD提亮膜墙固、触摸显示屏用ITO膜墙固等。

　　年产量25000吨作用pvc膜新项目和年产量2万吨电子光学级聚脂墙固新项目在2020年第三季度处在试产环节，因而盈利关键反映在第四季度。依据裕兴股份的年报披露时间测算，企业2020年第四季度的纯利润约为7000万元上下，约占全年度纯利润的45%上下，能够看得出在以上两根生产流水线建成投产后裕兴股份的营运能力大幅度提高，按此剖析，企业2021年的销售业绩有希望再次提高。除裕兴股份外，同业竞争的上市企业双星新材2020年销售业绩一样大幅提高，非常值得关心。

　　《红周刊》：LOGO股权主营业务在2019年产生变动后，2020年完成纯利润25392.五十万元～26562.五十万元，比上年同期提高60%～80%，是不是能够关心呢？

　　邱诤：LOGO股权在2018年之前关键从业家居家具五金业务流程，关键商品为导轨和门铰链。企业2018年年底回收泽宝技术性后，消费电子产品等商品变成企业新的主营业务，现阶段LOGO股权的盈利关键来源于泽宝技术性，因而泽宝技术性是LOGO股权公司估值的重要。泽宝技术性不从业商品的生产加工，所有商品根据受托方法机构商品生产制造。泽宝技术性网上B2C业务流程关键朝向英国、欧洲地区、日本销售市场，关键根据在亚马逊设立店面的方法向本人顾客市场销售，为Seller Central服务平台方式(第三方商家)，因而现阶段LOGO股权事实上是一家跨境电子商务。

　　与泽宝技术性主营业务较贴近的是安克创新，2020年1～9月安克创新的主营业务收入和纯利润各自为60.19亿人民币和5.33亿人民币，而当期LOGO股权的主营业务收入和纯利润各自为34.66亿人民币和2.03亿人民币。尽管不论是产品构造或是营运能力，泽宝技术性都显著稍逊于安克创新，但现阶段安克创新的总的市值贴近700亿人民币，而LOGO股权的总的市值约50亿人民币，不够安克创新总的市值的8%，因而尽管LOGO股权现阶段股票基本面较安克创新稍逊，但相相对而言，LOGO股权更具有公司估值层面的优点。

　　《红周刊》：环旭电子公布业绩快报，2020年企业完成纯利润17.39亿人民币，同比增加37.82%，是不是具有关心使用价值呢？

　　邱诤：2020年环旭电子智能机和智能穿戴设备商品用SiP摸组订单信息大幅度发展并提升新类目，因而企业的通信产品营业收入同比增加超出40%、消费电子产品产品营业收入同比增加超出30%，在扣除非习惯性损益表后，环旭电子2020年的纯利润具体暴增54.64%。2020年四季度环旭电子回收Financière AFG S.A.S.100%股份进行交收，2020年12月逐渐合并财务报表，2021年企业营业收入水准有希望再度提高。

　　(文中已刊登于2月6日《红周刊》，原文中见解仅代表特邀嘉宾本人，不意味着《红周刊》观点，谈及股票仅做举例说明剖析，不做投资价值分析。)

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