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    股指期货:两市量能有所回落,但市场情绪尚未回暖

    IF2108收跌0.70%,IH2108收涨0.05%,IC2108收跌1.91%。今日前期主线高景气赛道股继续回撤,军工、盐湖提锂、芯片等跌幅较大,钠离子电池表现较强,白酒股临近尾盘回升,贵州茅台涨逾3%,两市约3400家个股下跌,上涨个股不足千只,市场依旧处于悲观状态。今日市场量能有所萎缩,成交额回落至12697亿元,是一个相对不错的信号,两市成交额连续第6个交易日保持在英国一区二区三区万亿之上。北上资金结束连续三天的净卖出,今日净买入80.53亿元,其中沪股通净买入24.28亿元,深股通净买入56.25亿元。央行今日开展100亿元7天期逆回购操作,今日有100亿元逆回购到期,中标利率2.2%,持平上次。基本面上,7月26日(周一)由于教育培训机构的“双减”政策、房地产调控再度趋严以及部分个股业绩不及预期,教育板块、大金融板块以及白酒消费板块出现大幅回调,叠加中美天津会谈、南京疫情等宏观层面的扰动因素,带动两市普跌,三大指数目前均已下跌破位,今日震荡整理,短期市场风偏或无法立马回暖。中期来看,国内的经济并未受到较大冲击,货币政策稳中趋松,股指并不具备步入全面熊市的条件,因新av网站此我们更倾向于认为,股指是短期的调整,而不是长期的走熊。今日前期超跌的消费、医疗等出现反弹,昨日抗跌的军工、半导体、芯片等领跌,指数层面并未出现再度大幅下跌,但市场情绪依旧比较悲观,建议关注明日凌晨即将公布的美联储7月议息会议决议。

    操作建议:市场连续两日放量下跌,指数连破支撑线,短期不建议急于抄底。

    02

    贵金属板块

    贵金属:美6月耐用品订单数据表现不佳,沪金反弹至380上方

    AU2112收涨0.85%,AG2112收跌0.72%。美元偏弱震荡,对贵金属压制有所减弱;十年期美债收益率在1.2%上方窄幅震荡,名义利率弱于通胀预期,实际利率下行至-1.1%下方,对贵金属支撑加强。在ETF持仓方面,7月27日全球最大黄金ETF—SPDR持仓保持不变为1025.64吨,全球最大白银ETF—SLV持仓保持不变为17275.76吨。消息面上,美国6月耐用品订单月率公布,录得0.8%,市场预期值为2.1%,前值为3.2%。美国6月耐用品订单月率大幅不及市场预期,且较前值出现较大下滑,令美元偏弱运行,短期对贵金属压制减弱。明日凌晨两点美联储将公布7月议息会议决议,近期全球新冠疫情反弹、美国多个经济数据均表现不是非常良好,市场对于此次议息会议的关注度也是非常高,建议重点关注会议对当前美国经济的定调以及美联储是否会提及缩债的相关事项。技术上,伦敦金维持震荡,关注1800附近的演化情况,伦敦银反弹动能不足,关注25附近的演化情况。

    操作建议:在债务上限及疫情扰动下,黄金短期下行动能不巨大屁股女教师极品白嫩少妇两市量能有所回落,但市场情绪尚未回暖足,或将在1800上方震荡,不排除小幅反弹的可能,若伦敦金有效突破1800附近的支撑位,黄金择机加空;白银关注日内做空机会,或更具做空性价比。

    03

    黑色板块

    焦炭:成本高企和焦企限产双重驱动,多地焦企提涨一轮

    今日09合约上涨2.71%,收于2951,港口准一级资源成交价2790后可爱MM在酒店里被迷倒后猛插嫩穴20元/吨。

    近期环保力度持续加大及原料煤快速上涨造成部分焦企亏损,多地焦企不同程度限产20-50%,其中山西吕梁地区针对手续不全的新投产能,多有推空焦炉或延迟出焦要求,供给端收紧。钢厂方面受极端天气影响,部分线路发运受阻,钢厂多积极备货为主,考虑后期焦化限产预期较强,部分钢厂开始适当增库,整体看焦炭供需逐步向好,其中山西部分焦企有意明日提涨湿熄顶装焦价格,幅度为120元/吨。

    操作建议:在供给以及成本的多重利好下,短期以做多为主,中期要看山西焦化限产情况,以及控制粗钢产量政策的落实情况(目前江苏省高炉已经陆续开始停产检修,所以仍要注意需求收缩的预期)而定。

    04

    能源化工板块

    原油:API库存数据下降,原油价格存一定支撑

    现货端,迪拜原油报价73.25美元/桶(日+1.59美元/桶),阿曼原油报价73.11美元/桶(日+1.2美元/桶),中国胜利原油报价73.12美元/桶(日+1.41美元/桶)。宏观方面,疫苗对于Delta病毒仍有强力保护效果。英国卫生部7月21日在《新英格兰医学杂志》上发表了Delta突变株的现实世界有效性(有症状感染)研究数据,这应该是第一个在权威期刊发表的疫苗对于Delta突变株的现实世界有效性研究论文,研究追踪了英国最近感染的4000例新冠病例,相应结果如下所示:接种两剂疫苗(辉瑞或者阿斯利康)后对于Delta变异病毒的综合有效性为79.6%(95%置信区间为76.7%至82.1%),没有明显低于其对alpha变异病毒的综合有效性87.5%,95%置信区间为85.1%至89.5%)。所以对于欧美来说,在疫苗供给充分的情况下,当下新冠造成的死亡率已经和以往的流感死亡率差不多是一个水平,说新冠是一场重型感冒也不过分。库存方面,美国石油协会(API)报告,上周美国油品库存全面下滑,原油降库472万桶,汽油降库622万桶,馏分油库存下降188万桶,全口径库存下降近1300万桶,库存全面下降利好油价。需求方面,Destartes数据显示美国在截止7月23日当周的汽油需求升至960万桶/日,与2019年同期水平相当,2020年同期为880万桶/日。总体来看,原油基本面不存在什么大的问题,主要看宏观环境的影响。

    操作建议:原油2109合约建议(443,453)区间内操作为主,主要是低吸,关注今晚的EIA数据解读。

    聚丙烯:供需两弱局面下,PP后续震荡为主


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