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2014年投资京东的成功，让老虎环球成为华尔街最炙手可热的PE；2020年又是京东，帮助老虎成为最赚钱的对冲基金。

文丨郑玄

来源丨投中网

老虎环球基金（Tiger Global），悄悄成为2020年最赚钱的对冲基金。

根据投资研究机构LCH Investments公布的数据，2020年老虎环球管理公司为客户创造了104亿美元的收入，位列全球对冲基金排行榜第一位。

过去一年，老虎环球是中国资本市场最受关注的私募基金。根据老虎环球向SEC递交的季度报告，截至2020年四季度老虎环球一共持有20只中概股股票，总价值近100亿美金。此外2020年老虎PE部门在中国斩获至少5个IPO，包括蛋壳公寓、达达集团、声网、一起教育和逸仙电商。

与投资部门高歌猛进不同，老虎环球在舆论场却鲜有发声。进入中国十多年，先后担任老虎环球中国区负责人的陈小红和谭海男，均是在离任后才接受媒体的采访。这种神秘主义的风格似乎来自美国总部，老虎环球基金过去几年基本拒绝了所有主流媒体的采访请求，就连2019年基金合伙人Lee Fixel离职时，老虎和Fixel都选择了向媒体沉默。

闷声发大财，是老虎环球2020年最好的写照。

需要在这里提出的核心问题是：去年在全球范围内登顶的对冲基金，是怎么赚到这104亿美元的？

狂赚104亿美金，老虎做对了什么？

老虎基金2020年登顶的第一个关键词是：二级市场。

老虎环球的投资策略主要分为两种：一种是投资上市公司的股票，代表性基金的包括Tiger Global Investments（深夜影院深a试看区多空策略）和Tiger GlobalLong Opportunities（只做多头）；另一种是私募股权投资，主要投资早期阶高h外遇女段（约30%）和成长期的公司，目前已经募集了13期基金，募资总额超过230亿美金。

老虎环球的PE部门主要投资美国、中国和印度三个市场，过去十年私募业务一直是老虎环球最成功的部门，投出了包括当当、阿里、京东、小米、Facebook、领英在内的多个经典大案，但让老虎在2020年走上神坛的，却是二级市场。

从全年来看，重仓中美互联网巨头公司是老虎调教麻麻成尤物环球最主要的收益来源。如上图所示，截至2020年底，中国电商三巨头京东、阿里、拼多多和美国科技巨头Facebook、亚马逊、微软这6家公司占老虎环球股票仓位的37%，却在2020年创造了约82亿美元的投资收益，相当于全年104亿美元收益的80%。

特别是2020年Q3加仓拼多多的操作令人拍案叫绝。2020年初老虎环球持有约600万股拼多多股票，当时股价是38美元，到了二季度结束，拼多多股价已经涨至85美元，老虎却在三季度悄悄加仓，持股数量从不到600万一口气增加到1400多万，结果四季度拼多多股价大涨至180美元，老虎一口气赚了15亿美元。

去年8月份发布二季报的时候，拼多多表现不如市场预期一度股价大跌，现在看来那时虽然是抄底拼多多的好时机，但在当时的环境下押注拼多多需要不小的魄力。不过，今年年初受舆情和美股大跌，拼多多股价已经从去年底的180美金降至130美金，如果老虎没有及时抛售，账面将损失7亿美金。

回顾老虎环球基金2020年的操作，第二个关键词是“Q1”。

一季度是转折点。去年3月，因为新冠疫情的原因，美股两周内熔断四次，众多公募基金和散户恐慌性抛售手中的股票。老虎环球不仅没有跟风抛售，甚至趁机加仓阿里、Facebook、新东方等公司的股票，这些股票在接下来的9个月里均上涨了20-200%，

宽松的货币环境加上疫情下科技公司强劲的业绩表现，从二季度开始纳斯达克指数快速反弹，老虎环球手中的股票不断升值。根据老虎环球在SEC备案的季报，2020年Q1结束时老虎环球持有的股票头寸是166亿美元，到2020年Q2时已经涨至258亿美元，至2020年底老虎环球的股票头寸已经达到390亿美金，资产管理规模已经达到500亿美元。

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