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　　今天的A股表现真是情理之中，意料之外！

　　在美股昨晚尾盘加速回落的影响下，大家早上还是比较担心的，但没想到的是大A竟然逆势走出了自己的style，上证飙涨2%，创业板一度涨超4%，科创板50指数甚至飙涨了5.45%。

　　看看今天的全部A股涨跌区间：3807只个股中，上涨的比例超93%，除了跌停板上那只退市股辣鸡，其余跌超5%的一个都没有！即使是在平时同样大涨的中，这种情况的非常罕见。

　　行业板块上，生物医药、家电、半导体、券商、教育这些热门的板块，一个个都又回来了，甚至不少都又创出了新高。

　　尤其是生物医药板块，全指数涨幅超6%，十多只龙头股涨停，智飞生物(300122,股吧)、复星医药(600196,股吧)、沃森生物(300142,股吧)、华兰生物(002007,股吧)这些千亿级大佬也都刷出了各自历史新高，服不服？！

　　虽然上两周的两根超级大阴棒把大家吓得死去活来的，但今天看来，还是无惧高位，人心思涨啊！

　　当然，最鸡贼的还是北上资金，在今天一大早就开始不断涌进抄底了，还给市场带了一大波节奏。

　　今天收盘北上资金总净流入77.31亿，且绝大部分都是深股通渠道净流入，有点诡异。

　　细看深股通今天最大的成交股数据，东财财富总成交了124.77亿，远超其他选手。

　　东财今天这么抢手，还是要多亏曾经的牛市旗手中信建投和中信证券(600030,股吧)。

　　作为近期持续发酵的“航母级券商”最可能的潜在对象，市场也给与了其足够的期望，不亚于曾经的南北车合并时掀起的概念盛况。

　　恰好今天中信证券、中信建投两家同时公布修改公司章程又引发市场大量吃瓜群众的合并猜想，一举把券商板块的节奏都带了起来。

　　冥冥之中有个感觉，除非没有牛市，否则中信建投和中信证券一定会是重头戏，不可不关注。

　　而作为牛市的号角，券商股的大涨也带动了市场的反弹情绪。

　　于是，一个本来可能会被美股下跌带节奏的行情，反而被北上资金带了上去。

　　在6月底的时候，外资突然持续几天过百亿的疯狂净流入，很大程度上助推了7月初的那一波A股梦幻飙涨，但在10日开始，这些资金又快速转为大额净流出，那时候A股还在自嗨，几天后才开启暴跌，但外资都已经基本上逃顶得差不多了。

　　可以说，这两个月来的外资真的堪称“鸡贼”，带节奏能力，真杠杆的！

　　当然，A股这两周的大调整也让市场本来就憋急了，今天的大反弹也算是人心所向。只是这个时点爆发，多少有点意外。

　　那么，现在的市场到底是个怎样的状态？

　　首先，虽然A股今天重返了万亿成交，但相比之前的盛况，说明现在的市场还是明显底气不足的，大家的观望情绪其实还是很浓的。

　　上半年来，在资金抱团下，但凡概念性感点的板块都被疯炒了一轮，持仓个股估值高得惊人。

　　Wind数据显示，截至2020年中报，主动权益类基金规模最大的12家基金公司中，持仓估值最低为东方红、兴全基金，持仓股票的加权市盈率为37.26倍、51.80倍。持仓估值最高的是富国基金(博客,微博)、广发基金，持仓股票的加权市盈率为106.46倍、211.02倍。

　　这些基金，大部分都重仓的都是大消费、大医疗、和科技板块，导致这些板块的估值持续攀升。

　　现在连这些明星基金持仓估值都近百倍了，你觉得上行的空间还能剩多少？

　　另外，今年来的基金销售火爆程度应该也是创下A股有史以来之最了，百亿规模都经常“小时光”，比抢购楼盘都还疯狂。

　　算了下，去年至今，国内发行的基金中，仅纯股票型至今就增加了超2000亿份，持仓净值超1.4万亿，比去年同期增加了4300多亿。

　　如此大的规模，又是持仓估值溢价如此高（部分），将来会引发怎样的波动，值得认真思考了。

　　在近期，陆续可以看到一些大白马股的大股东和机构减持的公告，甚至不乏国家队清仓式减持，说明，还是有人心动的。

　　个人认为，现在这些基金上半年已经赚得足够饱了，不排除继续有由结构性调整带来的板块轮动行情。

　　具体怎么结构调整就不展开了。

　　低估值的板块已经很稀少，且炒且珍惜。

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