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前二天读到一篇文章，抱怨目前的是“股灾牛”——意指由少数指数股上升而大多数股票下跌构成的牛市。文章认为目前的，“不知是谁，最终想到了用少数权重股的抱团上涨来控制市场的涨跌”，目的是“维持表面上的指数的上涨或稳定实现IPO的常态化”，“符合一级市场资本的利益”；再就是在“实现二级市场上外资对散户的割韭菜。”

暂且不讲上面的抱怨有没有事实依据和道理，我觉得至少可以换一个角度来思考。因为买卖是的，如果你发现“少数权重股的抱团上涨”——如果这种“抱团”成立的话我相信那也是来自市场的自发力量而非人为的组织力量，其实你就已经站到了有利的位置，你可以利用你买卖的，决定是跟进还是等待，甚至判断“抱团”的股票是不是已经上涨过高——任何股票都不可能违背其基本面逻辑一直上涨的，来融券反手做空，你甚至还可以去寻找被“抱团”们现在忽略了的真正具有价值的低洼地带。老实讲，对抱怨是没有什么意义的，尤其是上面那种怀疑“不知是谁”“控制市场的涨跌”式的抱怨。在上行走，重在发现买卖的机会，而不是抱怨的机会。

我在几周前的周一言论“A股中至少有一大半是可以忽略的”中就讲过，这种“指数上涨个股下跌的结构性，并不是最近才发生的，而是一直存在着。我在那篇言论中用数据讲到：

“在过去的一年里，上涨的股票占比是52%，下跌的股票占比是48%；

在最近的三年里，上涨的股票占比是38%，下跌的股票占比是62%；

在最近的五年里，上涨的股票占比是36%，下跌的股票占比是%。”

今年以来A场的表现，与其过去一年的表现是一致的，与其过去三年的表现是一致的，与其过去五年的表现也是一致，结构特征没有改变。而且，我认为，它的这种情形，在未来一段时间也会依然这样。

价值投资，与趋势为友。

一、新股申购

○三只新股9日申购

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奥雅设计（300949）发行价5423元，市盈率3192倍，申购上限15万股，主营景观规划设计。

冠中生态（300948）发行价13元，市盈率2038倍，申购上限6500股，主营生态修复。

科创板新股海泰新光（787677）发行价3576元，市盈率4554倍，申购上限5500股，主营医用内窥镜。

二、要闻精选

○2月8日，北向资金净买入7930亿，已连续7个交易日净买入。宁德时代、赣锋锂业、汇川技术分别获净买入1883亿、543亿、473亿元。

○乘联会数据显示，1月份广义乘用车零售销量218万辆，同比增长256%，环比下降6%。新能源乘用车零售销量158万辆，同比增长2814%，环比下降239%。

○等五部门联合发布《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》。证券配资另悉，线上教育教学资源建设五年行动计划等文件也在制定中。

○国家能源局发值得长线持有的股票布《关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知》，鼓励地方对地热能供暖和生物质能清洁供暖等项目积极给予支持。

○上海证券定向增资已完成相应手续，不再是国泰君安的控股子，初步测算将为国泰君安产生收益1157亿元。

三、重大事件

● 福莱特光伏玻璃业务获追加订单、市场供需仍偏紧

福莱特（601865）-306%及其4家子与隆基股份旗下13家子签署补充协议，在原销售合同（2021年光伏玻璃采购量9592万平方米「配资」）的基础上增加2786万平方米，并约定2022年至2023年，隆基方面向福莱特采购46GW光伏组件用光伏玻璃，预估总金额约117亿元。康希诺_

近期光伏行业上游原料供给偏紧，光伏玻璃颇为抢手。除了披露与隆基股份签署销售合同外，福莱特还在1月22日与东方日升签订34GW光伏玻璃大单，总金额89亿元。信达证券黄礼恒表示，按2021年全球光伏新增装机总量160GW计算，光伏玻璃原片总需求量为113291万，同比增长33%，行业高景气度持续。

金晶科技（600586）+042%今年将投产1-2条500t/d薄膜组件光伏玻璃生产线和1条600t/d光伏压延玻璃生产线；

亚玛顿（002623）-175%的≤2mm超薄玻璃出货比例以及成品率均在行业内领先。

● 首款可上路的5G量产车型发布、5G车联网商用提速

2月7日，上汽旗下的MARVEL R正式上市，成为首款具备5G终端电信设备进网许可证、车载车规级5G/C-V2X终端产品认证的可上路5G量产车型，目前能实现红绿灯信息推送、停车起步引导、车速引导、交叉路口冲突避免等17项基于5G/C-V2X场景的应用落地。

不仅是上汽，广汽、长城也推出了支持5G车联网的车载无线终端，后续将陆续应用在量产车型。国金证券翟炜认为，车联网是5G应用的典型场景，我国在C-V2X上拥有较强的先发优势，看好上游感知层的激光雷达，决策层的操作系统、自动驾驶加速芯片和高精度地图，中游平台层的智能座舱等细分领域投资机会，涉及中科创达（300496）+590%、德赛西威（002920）+249%等。

● 国内主要钨企上调钨产品长单价格、行业景气持续

日前，赣州钨协及国内主要钨企均上调了钨产品长单价格。赣州钨协上调黑钨精矿4200元/至9万元/，江西钨业上调黑钨精矿5000元/至93万元/。白钨精矿、仲钨酸铵等产品也相应上调。

自去年11月下旬以来，大型钨企已连续五次上调钨产品价格。安泰科数据显示，截至2月5日，黑钨精矿年初至今累计上涨5%。业内人士称，限电和检修等导致供应偏紧，而下游需求旺盛，部分企业订单排到了4、5月份，备货动力充足。

厦门钨业（600549）+526%是全球最大的钨粉生产基地；

章源钨业（002378）+107%业务覆盖钨上游采矿-选矿-中游冶炼-下游精深加工。

四、政策、行业指向热点

★ 国内环氧树脂市场价格持续上扬、望高位运行至年后复工

概念股：宏昌电子（603002）+344%是国内电子级环氧树脂龙头。

阿科力（603722）+298%主营丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂等产品的研发、生产及销售。

★ 硅片先进产能扩产加速叠加价格上涨、龙头设备商最为受益

概念股：捷佳伟创（300724）-544%电池片设备龙头厂商，受益于PERC高效产能扩张。

　　迈为股份（300751）-049%是国内少数具备HJT整线TURNKEY能力的光伏设备龙头，核心真空设备（CVD、PVD）能力领先，有望成为HJT（电池+组件）整体技术解决方案提供商、综合型新兴产业自动化装备平台。

★ 华为收购讯联智付、或将进军支付领域

概念股：润和软件（300339）+013%与华为合作推出相关开发平台，广泛应用于智能支付等领域。

科蓝软件（300663）+012%与华为联合推广华为钱包（huawei pay）， 数字身份认证（eID）和基于鲲鹏系列服务器的金融行业解决方案。

★ 中国汽车保有量或超美国、维保市场迎机遇

概念股：A股相关概念股主要有德联集团（002666）-024%、特 力Ａ（000025）+029%等。

五、个股淘金

科隆股份（300405）-2%拟收购聚洵半导体51%股权，新增模拟集成电路芯片业务。

嘉澳环保（603822）-180%拟与壳牌贸易就生物柴油销售签订合同。

特变电工（600089）+282%子拟包头市投建多晶硅及配套产业、新能源电站项目。其中，20万高纯多晶硅一期10万拟投资80亿元。

容百科技（688005）+367%子拟投建高镍正极材料生产线二期项目。

万安科技（002590）+066%拟合肥设立孙，就近服务蔚来汽车。

东方雨虹（002271）+719%拟10亿元宿迁市投建绿色建材生产基地项目。

据报道，尔股份（002241）-357%已经切入PS5组装。PS5为索尼旗下的一款游戏主机，自2020年11月发布以来销售火爆。

据报道，长城汽车（601633）+556%近期或将进军芯片产业。此外，或将战略投资国内知名汽车智能芯片创业地平线。

博威合金（601137）+183%拟1亿元至2亿元回购股份。

万邦达（300055）+375%拟3亿元至5亿元回购股份。

六、热点数据

● 北上资金年内净流入逾700亿

周一，北上资金当日净买入7929亿元，康希诺_已连续7个交易日净买入，2021年以来累计净买入732亿元。从沪股通、深股通前十大活跃股情况看，2021年以来沪深两市每日活跃股中，共有31只个股出现北上资金净买入，19只个股被净卖出。其中宁德时代净流入金额居首，为4888亿元，招商银行、中国平安、阳光电源、东方财富、牧原股份等个股北向资金净买入超20亿元。五粮液遭净卖出9407亿元，位居净卖出榜首位，贵州茅台、海康威视、伊利股份等个股净卖出居前。从行业来看，食品饮料行业遭北上资金大幅净卖出，2021年以来累计净卖出额超过200亿元。金融、新能源车和光伏三大板块净买入金额居前，其中金融板块年内累计净买入117亿元居首，新能源汽车和光伏板块分别净买入金额为478亿元和395亿元。

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