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风格上，低估值、现金流较好的顺周期蓝筹板块安全性较高，行业上，寻找“攻守兼备”品种，如“有色、建材、建筑、配资平台公用事业”。主题上，重点聚焦“碳中和”(今年工作八大任务之一)。

当前市场已经接近变盘节点，考虑到前期市场套牢盘较多，在指数反弹期间，基金赎回压力可能增加，指数突破仍需增量资金入场、成交量持续放大的配合。经过前期盘整，A场机会大于风险，机构抱团股大概率将逐步迎来回暖。

短期指数还是以横盘震荡走势为主，部分高景气板块有望呈现震荡向上走势。中期来看，在宏观经济维持高景气的背景下，市场盈利增速预期维持高位，两市进一步大幅调整概率较低，高估值板块或在支撑位附近止跌，基金赎回压力有望缩减，但对于抱团的高盈利预期、高估值板块仍需要后续的业绩兑现来逐步消化，我们维持指数呈宽幅震荡走势、板块轮动持续的判断，建议投资者继续关注基本面良好，拥有中逻辑，受前期情绪影响导致超跌的板块和标的。

2021年一季报业绩超预期的上市大概率集中在以下三大领域：一是出口链，出口持续改善的驱动力逐渐由产能替代切换至全球经济复苏，我国出口份额有望保持改善趋势，尤其是机电产品、电子制造等领域。二是地产后周期消费，国内竣工持续回暖以及美国房地产销售快速增长使得全球房地产景气度上行，地产后周期领域如家电、家具、消费建材等内销和出口均处于快速改善阶段。三是上游资源品，已经开启量价齐升的修复模式。

估值向下，盈利向上，波动加大，回归业绩基本面，更加注重短期业绩落地、可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法_兑现，这是当前市场需要重视的特征之一。相比于年、2020年持股待涨、追高赚钱，当前市场人心思变，流动性预期波动，底部布局，波段操作，择时重于前两年是市场的重要特征之二。市场经过一段时间调整后已进入底部区域，现阶段应结合年报、一季报优胜劣汰。估值在合理区间内、业绩或超预期的上市和行业将是下一阶段重点关注和阿尔法来源。经济复苏、全球共振、盈利提升，是当前市场最大的确定性。建议把握3条主线：一是全球复苏进程中，量价齐升的中上游周期制造业；二是从新冠中逐步恢复的服务型消费；三是“碳中和”主线。

　　随着对化工行业的影响逐渐减弱，处于周期底部的绩优化工股正在迎来反转。一桶5升车小将能跑多远周期主线中，随着新冠疫苗接种稳步推进，全球经济复苏或将成为全年投资主线，顺周期化工品有望迎来主动补库存行情。成长主线中，面对全球贸易的不确定性，高科技产业配套材料的自主可控将持续带来电子化学品国产化率的提升。此外，可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法_可降解塑料、尾气催化材料等行业扩容也为行业龙头带来成长性。

近期市场由于量能不足导致反弹力度偏弱，若这种局面持续或将再度引发指数的回落，成交量的萎缩说明市场参与程度不高，稳妥的操作策略是可以继续等待。想要搏反弹的投资者可以轻仓尝试，参与方向也应该选择年报、一季报业绩正常超预期的高分红、高成长品种，这类个股近期表现比较强势，也算是当下市场具有相对持续性的热点方向。另外，碳中和相关方向在近期涨幅较大，经过一段时间的估值回归后可继续关注，还可以继续关注前期大跌的绩优抱团股的反弹机会。

近期多个因素压制A股风险偏好，市场存量博弈特征明显，往后看美债收益率上行高度可能在2%左右，通胀预期拐点还未到来，市场反弹的高度仍受制约。4月份个股涨跌幅与一季报业绩相关性较强，投资者对估值与业绩的匹配度要求将提升，随着业绩的披露，市场的主线将更加清晰；核心资产先于市场见底，但交易筹码仍比较集中，还需等待市场交易结构的改善。

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