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【16:06 中国太保(601601)：寿险业绩优于同业 期待管理层红利】
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8月30日给予中国太保(601601)买入评级。
投资建议：EV 估值法得到公司A 股合理估值43.51 元/股（H 股32.7港币/股），对应PEV 0.8X（H 股为0.5X），维持A/H 股“买入”评级。
风险提示。全年新单增速不达预期，宏观经济下行导致利率下行。
该股最近6个月获得机构67次买入评级、39次增持评级、28次推荐评级、10次买入-A评级、10次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次未评级评级。
【15:45 创业慧康(300451)：“慧康云2.0”有望成为新增长点】
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8月30日给予创业慧康(300451)买入评级。
根据2021 上半年营收增速情况，该机构下调了2021-2023 年盈利预测，预计归母净利润分别为4.59、5.87、7.61（前值4.68、6.33、8.43）亿元，EPS 分别为0.30、0.38、0.49（前值0.39、0.53、0.71）元/股；当前股价对应PE 为25.6、20.0、15.4倍，考虑公司估值偏低，预计政策红利持续释放，维持“买入”评级。
风险提示：新产品推动不及预期风险；行业竞争加剧风险
该股最近6个月获得机构28次买入评级、9次跑赢行业评级、8次增持评级、5次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。
【15:45 德邦股份(603056)中报点评：收入增长稳健 人力投入增加】
8月30日给予德邦股份(603056)买入评级。
投资建议：相对于通达系，公司在大件快递细分领域有较强的竞争力，同时，公司快递、快运业务价格相对稳定，收入增长较为稳健。预计公司2021 年、2022 年EPS 为0.70、0.80，对应8 月26 日收盘价10.36 元，PE 分别为14.76、12.90，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济下行；业务量增速不及预期；价格战超预期；行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次跑赢行业评级、9次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。
【15:44 华峰测控(688200)公司信息更新报告：需求旺盛 产能释放带动业绩高增】
8月30日给予华峰测控(688200)买入评级。
2021 年8 月24 日公司公布半年报，2021H1 实现营收3.24 亿元，同比+76.26%；实现归母净利润1.48 亿元，同比+66.02%；扣非归母净利润1.44 亿元，同比+90.76%。计算得2021Q2 单季实现营收2.09 亿元，同比+111.46%，环比+80.10%，归母净利润1.22 亿元，同比+126.98%，环比+353.56%，扣非归母净利润1.03 亿元，同比+142.70%，环比+149.07%。半导体行业景气度较高，下游厂商积极扩产拉动对半导体设备需求，叠加国产替代趋势下公司增长动力充足，该机构上调盈利预测，2021-2023 年归母净利润预计为3.51（+0.78）/4.16（+0.16）/6.07（+0.04）亿元，EPS 预计为5.72（+1.26）/6.79（+0.24）/9.90（+0.04）元，当前股价对应PE 为91.6/77.2/52.9 倍，维持“买入”评级。
风险提示：产能扩张不及预期、下游需求发展不及预期。
该股最近6个月获得机构42次买入评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次增持-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【15:44 金科股份(000656)：业绩平稳、财务优化 拿地更趋多元化】
8月30日给予金科股份(000656)买入评级。
投资建议：业绩平稳、财务优化，拿地更趋多元化，维持“买入”评级。2016 年以来，金科股份推出多元激励，积极拿地扩张，通过多手段提周转、控杠杆，实现高质量成长，如高销售增速、高权益比、高销债比、高销售/业绩比、高拿地增速、高预收款等高质量指标确保后续结算资源丰富。新五年计划中，公司计划打造多元“地产+”业务提升永续经营能力，预计将推动公司买入高质量发展阶段。鉴于公司结算利润率仍有下行压力，该机构下调公司2021-2023 年每股盈利预测至1.42/1.56/1.72 元（原预测值为1.52/1.87/2.16 元），同比增速7.7%/10.0%/10.3%，目前21PE 仅3.3倍，并20A 股息率高达9.7%，维持目标价10.26 元，维持“买入”评级。
风险提示：房地产调控政策超预期收紧，市场销售去化率不及预期。
该股最近6个月获得机构99次买入评级、25次跑赢行业评级、6次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【15:44 金力永磁(300748)：非风电领域业务快速扩张】
8月30日给予金力永磁(300748)买入评级。
投资建议：维持“买入”评级
风险提示：稀土元素价格超预期上涨抑制下游消费；新增产能投产进度不及预期。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次审慎增持评级、4次增持评级、3次买入-B评级、1次推荐评级。
【15:43 澜起科技(688008)公司信息更新报告：数据中心核心供应商 静待DDR5时代到来】
8月30日给予澜起科技(688008)买入评级。
2021 年8 月27 日，公司发布2021 年半年报，2021Q2 营业收入为4.25 亿元、同比下降28.44%、环比增长41.87%，归母净利润为1.74 亿元、同比下降48.68%、环比增长29.54%。考虑到DDR4 内存接口芯片进入产品生命周期后期，叠加2021H2 开始或将迎来服务器升级迭代期，该机构下调2021-2022 年盈利预测并新增2023 年盈利预测，预计公司2021-2023 年归母净利润为7.08/9.14/13.34 亿元（2021-2022 原值分别为15.12/20.11 亿元），EPS 为0.63/0.81/1.18 元，当前股价对应PE 为94.1/72.9/49.9 倍。考虑到公司近期股价调整幅度较大，且DDR5 产品或将在2022 年大幅起量，维持“买入”评级。
风险提示：上游产能存在持续趋紧的风险；客户导入速度存在较大不确定性。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、12次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。
【15:43 立讯精密(002475)：Q2毛利率承压 在挑战中寻新机遇】
8月30日给予立讯精密(002475)买入评级。
风险提示：AirPods 销量不及预期；疫情造成全球3C 需求下滑风险。
该股最近6个月获得机构46次买入评级、11次跑赢行业评级、10次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。
【15:42 宁沪高速(600377)中报点评：车流量恢复常态 盈利有望加速增长】
8月30日给予宁沪高速(600377)买入评级。
投资建议：公司经营区域位于长三角经济圈，区位优势显著，控股及参股路产均为江苏省中枢干线，车流量及通行费收入稳定增长，同时公司长期高分红具备吸引力。预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.86\0.92\0.97，对应公司8 月27 日收盘价8.58 元，2021-2023 年PE 分别为9.99\9.36\8.88，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：新建路产车流量不及预期；宏观经济下行。
该股最近6个月获得机构10次推荐评级、8次跑赢行业评级、7次增持评级、3次买入评级。
【15:42 睿创微纳(688002)：非制冷红外龙头 积极探索工业测温】
8月30日给予睿创微纳(688002)买入评级。
下调盈利预测，维持买入评级
21H1 公司实现营收8.70 亿元，同比增长25.54%；实现归母净利润3.19亿元，同比增长3.41%。该机构下调盈利预测，预计 21-23 年公司归母净利润为8.04/11.61/16.85 亿元（前值为8.49/12.34/17.11 亿元）以反映公司人体测温产品向工业测温产品过渡，同时募投项目建设延期导致投产进程延后的影响，21-23 PE 为68/47/33x。根据 Wind 一致预期，可比公司 21 年平均 PE 估值为38x，考虑到上半年公司在世界首款8μm 大面阵非制冷红外探测器基础上研制出全高清成像机芯模组，技术储备更加完善。公司测温产品由短期需求爆发的人体测温产品向长期市场空间更大的工业测温产品转型，近两年国内民品业务实现稳定增速，未来依靠核心技术提升民品市场市占率后，业绩有望加速释放，给予公司21 年75xPE，上调目标价至135.75元（前值为106.96 元），“买入”。
风险提示：技术和产品研发不及预期；税收优惠政策下调风险。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、15次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【15:42 山鹰国际(600567)：量价齐升推动盈利倍增】
8月30日给予山鹰国际(600567)买入评级。
风险提示：疫情对消费的影响持续时间长于预期；产能投放速度快于预期。
该股最近6个月获得机构34次买入评级、20次跑赢行业评级、4次增持评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。
【15:41 拓尔思(300229)公司信息更新报告：业绩高速增长 数据安全布局领先】
8月30日给予拓 尔 思(300229)买入评级。
风险提示：政策支持力度不及预期；公司业务拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级。
【15:41 芯源微(688037)公司信息更新报告：业绩大幅增长 受益下游需求高景气 公司供不应求】
8月30日给予芯 源 微(688037)买入评级。
国内涂胶显影设备龙头厂商，2021H1 业绩大幅增长，维持“买入”评级公司发布半年报，2021H1 营收3.51 亿元，同比+461.85%；归母净利润0.35 亿元，同比+464.05%。计算得2021Q2 单季度营收2.37 亿元，同比+340.41%，环比+109.41%；归母净利润0.29 亿元，同比+102.78%，环比+339.19%。公司短期来看订单饱满，产能供不应求，长期公司前道设备突破顺利，打破国外厂商垄断，增长潜力充足。该机构上调盈利预测，预计2021-2023 年公司可实现归母净利润1.04/1.73/2.72（+0.23/+0.69/+1.21）亿元，EPS 1.24/2.06/3.23（+0.27/+0.82/+1.43）元，当前股价对应PE 183.8/110.1/70.2 倍，维持“买入”评级。
风险提示：行业需求下降风险、产品验证不及预期、产能扩张不及预期。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。
【15:41 甬金股份(603995)公司信息更新报告：半年报业绩增长强劲】
8月30日给予甬金股份(603995)买入评级。
2021H1 归母净利润同比增长82%，维持“买入”评级8 月24 日公司发布2021 年半年度报告，2021 年上半年公司实现营业收入141.35亿元，同比增长78.34%；实现归母净利润2.85 亿元，同比增长81.67%；实现归母扣非净利润2.72 亿元，同比增长92.87%。公司业绩符合预期，该机构维持公司盈利预测，预计2021-2023 年公司归母净利润分别为5.97、9.15、11.97 亿元，EPS 分别为2.56、3.93、5.14 元，当前股价对应2021-2023 年PE 分别为17.5、11.4、8.7 倍，维持“买入”评级。
风险提示：产能投放进程不及预期、下游需求大幅下滑。
该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次增持评级、1次审慎增持评级。
【15:40 招商证券(600999)：利润增速优秀 转型优化发展】
8月30日给予招商证券(600999)买入评级。
21H1 归母净利润57 亿元，同比+33%（业绩预告同比增加27%到37%）；营业收入143 亿元，同比+25%。加权ROE 达5.73%（未年化）。21H1 末公司剔除保证金后的杠杆率为4.57 倍，较年初3.92 倍上行。经纪、投行和投资类收入同比上升，其中投资是业绩增长核心驱动。综合考虑市场景气度和公司上半年业绩，上调盈利预测，预计2021-23 年EPS1.29/1.49/1.69元（前值1.12/1.25/1.38 元），2021-23 年BPS12.93/13.82/14.84 元（前值12.93/13.80/14.76 元）。可比公司2021PBWind 一致预期平均数1.2 倍，考虑公司财富管理和机构业务改善明确，给予2021 年目标PB 溢价至1.65 倍。
风险提示：业务开展不及预期，市场波动风险。
该股最近6个月获得机构41次增持评级、26次买入评级、7次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、2次持有评级。
【15:40 中国中免(601888)2021半年报点评：21H1持续高增长 多重看点龙头地位不改】
8月30日给予中国中免(601888)买入评级。
投资策略：预计21Q4 海南离岛免税销售环比有较大幅度提升，景气度将持续至明年一季度。公司在海南的新建项目于2022 年开始陆续营业，将提供后续业绩看点。公司线上渠道继续进行整合，后续线上业务将发力。公司赴港上市后将继续扩大规模优势，提升与上游的议价能力与谈判能力，强化供应链能力，提高全球影响力。若1）21 年海南仍执行25%的企业所得税，22 年开始采取15%的企业所得税；2）21 年首都机场租金按客流进行一定调整，不考虑2020年首都机场的租金冲回；3）暂不考虑赴港上市的摊薄。预计公司21-23 年每股收益分别为5.54/7.97/10.98 元，对应最新PE 分别为43/30/22 倍，维持公司“买入”评级。
风险提示：宏观经济下行；疫情发展不确定性；免税政策变化；行业竞争加剧；新项目进展不达预期。
该股最近6个月获得机构79次买入评级、29次增持评级、10次买入-A评级、9次强烈推荐评级、9次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次区间操作评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次中性评级。
【15:40 中南传媒(601098)：H1业绩同增19.8% 发行业务亮眼】
8月30日给予中南传媒(601098)买入评级。
风险提示：出版及发行业务不及预期，疫情扰动风险。
该股最近6个月获得机构15次跑赢行业评级、15次增持评级、5次买入评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级。
【15:39 紫光国微(002049)：净利润同增118% 特种IC龙头启航】
8月30日给予紫光国微(002049)买入评级。
净利润同增118%，上调盈利预测
公司发布21 年半年报：21H1 公司实现营收22.92 亿元，同比增长56.54%；实现归母净利润8.76 亿元，同比增长117.84%。该机构上调盈利预测，预计21-23 年EPS 分别为3.25/4.96/7.47 元（前值为2.27/3.26/4.61 元），以反映公司上半年业绩加速释放，特种集成电路营收同比增速达到70%，当前股价对应PE 分别为70/46/30 倍。可比公司Wind 一致预期 21PE 均值为78 倍，公司是特种芯片龙头企业，有望充分受益于信息化建设，该机构给予公司 21 年82 倍PE，上调目标价至266.50 元（前值为186.14 元），“买入”。
风险提示：供应配套风险，客户订单风险，可转债发行不及预期。
该股最近6个月获得机构48次买入评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。
【15:25 顾家家居(603816)：816战绩超预期 产品多元&全屋融合趋势明确】
8月30日给予顾家家居(603816)买入评级。
盈利预测：公司核心能力在于日积月累的渠道力、品牌力，以及优秀管理团队的自我变革能力。816 全民顾家日在疫情背景下，公司厂商一心，由扎根于全国的各零售分部、区域营销组织发动，高素质人才、统一文化凝聚力的强大组织实力显现。该机构预计2021/2022/2023 年归母净利润分别为17.0/21.5/26.7 亿元，对应约27.4X/21.7X/17.4X。
风险提示：疫情反复、地产超预期下滑、门店拓张不及预期。
该股最近6个月获得机构88次买入评级、11次跑赢行业评级、11次增持评级、5次强推评级、4次审慎增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。
【15:24 金山办公(688111)2021年半年度报告点评：信创业务爆发式增长 加大研发布局未来】
8月30日给予金山办公(688111)买入评级。
投资建议与盈利预测
风险提示：付费用户数量增长低于预期；国产化替代进程低于预期；其他公司进入办公软件市场，市场竞争加剧。
该股最近6个月获得机构55次买入评级、22次增持评级、12次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、8次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次强推评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级、1次买进评级。
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