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    使毛利率持续下行。

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    公司首季业绩令人失望,该行关注持续的低利润,予万科企业(02202)目标价28.05港元,认为相关升幅不具代表性。

    公司于今年首季在增加土地储备方面并不活跃。

    ,但基于去年的低基数,届时将会更适合进行重估, 报告中称,不看好公司的销售前景,相信公司小规模的土地储备难以支持今年的合约销售, 富瑞发表研究报告,认为毛利率正受到下行压力,虽然股价由月初至今已下跌13.1%,但仍对公司中期的销售及盈利前景保持观察态度,相信公司或于今年进行伊在人线中文字幕国产潜在的物管业务分拆,或需高于预期的时间来消化,虽然收入及核心盈利分别同比升30%及14%。

    将会使中期盈利增长放缓至低单位数,公司首季毛利率由去年28.8%下降至20.4%, 该行表示。

    令预售前景疲弱,。

    评级“持有”。

    加上其土地储备规模细,关注公司在2017年上升周期时所购入的昂贵土地储备。


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