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1、水井坊(600779)：收益盈利不断超预估，发展途径清楚加快全国各地化

关键销售市场再次推动收益大幅度超预估，产品构造再升級。1)关键销售市场保持高增长速度，全国各地化放量上涨显著：大家预估5大关键销售市场超出50%提高;五个次关键销售市场超出100%提高;第三梯队销售市场数量低增长速度高些，全国各地化放量上涨显著。2)关键店面总数扩展，奉献不断平稳增加销售量。企业不断增加关键店面开发设计，关键店面总数环比大幅度提升。草根创业调查，增加店面动销优良，不断奉献增加销售量，累加原来完善店面同店提高在20-30%之上，相互确保收益髙速提高。3)产品构造再次提高。3Q17企业总体利润率做到80.0%，环比增4.7pct。草根创业调查，井台装修复高增长速度，完善销售市场中增长速度超出臻酿八号;新典藏版超出企业预估，预估全年度占有率有希望达10%-15%。另外企业方案4Q末发布精准定位1000元之上新产品菁翠，再次推动产品构造提高。

花费资金投入整体规划清楚可控性，所得税调节和单核心业务流程危害盈利要素逐渐清除。1)市场销售和期间费用大幅度提高，适用知名品牌、方式和人才培养方案，整体规划清楚总体可控性。1-3Q17营业费用3.六亿，环比 105.3%，期间费用1.7亿，环比 35.2%。3Q17销售费用率24.9%，环比 0.3pct，基础保持稳定。关键为线上品牌、线下推广鉴赏会及店面营销活动适用等，及其适用人才培养方案等。2)增值税金大幅度提升，3Q17企业运营税金及附加1.0亿，环比 141.1%，占营业收入15.1%，环比 2.1080ct。关键因为五月刚开始企业调节所得税交纳危害。3)单核心业务流程资产减值损害要素逐渐清除，净利润率大幅度修复。3Q17企业记提单核心业务流程资产减值(地下停车场业务流程)约1200万，预估将来伴随着单核心业务流程逐渐脱离，对盈利危害将逐渐清除。因为利润率提高、费用率总体可控性、资产减值危害逐渐清除，3Q17净利润率大幅度修复到20.4%，环比 1.2pct。

聚焦点次高档的水龙头知名品牌，发展途径清楚加快全国各地化。品牌白酒形势度提高，次高档品加快全国各地化放量上涨。企业快速成长方式获得充足认证，知名品牌品牌化 关键品类方式盈利充裕，精益化管理 关键店面现行政策全国各地化合理布局领跑。预估企业关键店面遮盖占比仅10-15%，预估企业将来根据提升第三梯队关键销售市场，再次加快全国各地化。大家觉得，企业快消品方式直控终端设备，花费推广整体规划清楚可控性，预估伴随着规模效益费用率有希望平稳，逐渐进到盈利释放出来期。

盈利预测与投资价值分析：大家觉得水井坊聚焦点次高档关键商品，全国各地化速率更快，是纯粮酒中的白马股。收益经营规模提高 产品构造改进，花费推广平稳，所得税和资产减值危害逐渐清除，因而大家上涨企业盈利预测，预估17-19年收益环比 75%/49%/36%，EPS 0.72/1.35/1.93元，环比 56%/88%/43%，相匹配17-19年PEx61/33/23倍，保持“买进”定级。

2、酒鬼酒( 000799)：转型期盈利承受压力，静候销售业绩释放出来

收益稳定提高，销售业绩增长速度下降：企业17Q1-3完成收益5.51亿人民币，同比增长率27.01%，完成归母净利润1.16亿人民币，同比增长率77.67%。在其中17Q3完成收益1.81亿人民币，同比增长率26.35%，完成归母净利润0.34亿人民币，同比增长率25.65%。

醉鬼系列产品髙速提高，四季度内参有希望放量上涨：醉鬼系列产品前三季度收益提高50%，预估3.六亿，奉献企业关键增加量。内参推行控量挺价对策，收益约一亿与上年基础差不多，四季度热季有希望迈入放量上涨。企业积极收拢中低档商品，上半年度SKU环比减少50%，短期内连累企业收益提高，但合乎长期性发展前景。醉鬼系列产品中，关键品类高宽比温和红坛完成100%之上的髙速提高，52度精典酒鬼酒维持提高趋势，价钱相对性较低的50度酒鬼酒收益降低，合乎产品构造升級的方位。分地域看来，企业上半年度对代理商和商品整理造成 本省销售市场提高比较慢，三季度明显改善。湖南内纯粮酒市场竞争布局分散化，酒鬼酒本省市场占有率较低，调节进行后本省提高非常值得希望。外省打造出河北省、山东省关键销售市场样版，促进华北地区、华东区收益再次保持高速提高。获益企业聚焦点中高档，打造出高柔红坛大品类，17Q1-3利润率环比提高3.21pct至77.21%。

Q3盈利小于预估受多种要素危害，静候Q4销售业绩改进：17Q1-3销售费用率/管理费用率/财务费用率环比-2.99/-2.84/-0.08pct，中粮进驻后总体费用控制优良。Q3盈利小于预估受多种要素危害：17Q3利润率同比增长率仅0.17pct，关键系16Q3发布高宽比温和红坛致本期利润率同比提高4.04pct数量较高;受所得税严治征缴危害，运营税金及附加率环比提高2.28pct;提早方案策划年尾主题活动，冠名赞助巡回演唱等致销售费用率环比提高3.23pct。累加Q3管理费用率降低(4.52pct)、长期投资同比增速560万，企业Q3净利润率环比提高0.6pct。酒鬼酒处在商品与方式转型期，将来将进一步提高产品构造聚焦点中高档，本省深耕，外省根据与中粮的协同作用加快扩大，Q4提高有希望加快。

盈利预测：预估2017-今年EPS为0.57、0.86、1.23元，相匹配PE为51倍、34倍、23倍，给与“加持”定级。

3、五粮液(000858)：迎来多方位改进，打开二次创业新速率

恶性事件：企业于12月17与投资人开展沟通交流，并在12月18日举办本年度经销商大会，12月19日，由五粮液进行，沪州老窑、洋河、杏花村等香醇水龙头老总相互参加的“强国香醇·创领将来”我国浓香白酒文化艺术峰会在宜宾市举行。

投资评级与公司估值：根据企业持续改进的股票基本面和中国名酒将来优良的发展趋势局势，大家上涨18-19年盈利预测，预测分析17-19年EPS为2.43、3.38和4.42元(上次为2.43、3.13、3.99元)，同比增长率36%、39%、31%，当今股票价格相匹配17-19年PE各自为33、24、18倍，保持买进定级，因为大家上涨了将来2年盈利预测，因而进一步上涨股价至96元，相匹配18年28xPE。大家再次坚定不移看中五粮液的持续改进：1、17年三月集团公司新一任领导班子、老总，股份有限公司领导班子、执行董事李曙光张总就任，企业左右面貌一新，打开了二次创业的新的征程，从购置、生产制造、市场销售、品牌文化建设等重要环节都迈入大大提高，收益、盈利呈加快提高趋势;2、在消费理念升级和知名品牌集中化的驱动器下，白酒业仍然展现结构型发展特性，高档中国名酒不断获益，五粮液量价齐升;3、定价策略恰当，根据平稳批发价、提高市价，方式盈利室内空间不断提高，店家自信心获得加强;4、国有企业改革迈开重要一步，根据公开增发股权关联高管和出色代理商权益，十一月计划方案得到 再度审批，现阶段按计划推动，静候执行进行;5、分红率逐渐提高，二零一五年来分红率维持约50%。

打开二次创业新增长速度工作规划突显自信心。自李老总三月上任至今，企业明确提出了二次创业的宣传口号，企业集团发展战略确立，稳步发展主营业务、做优多元化、做网络平台，稳步发展主营业务即指纯粮酒业务流程，融合新闻媒体，1-十一月，企业集团收益732.8亿，同比增长率11%，资产总额134.五亿，同比增长率43%，呈显著加快提高趋势，预估总收入过800亿，盈利达140亿，经营规模及增长速度都为近些年最好是水准。未来展望十三五总体目标，预估集团公司收益做到1000亿并有希望如期完成，在其中酒水收益奉献60%，十三五末五粮液知名品牌完成400亿收益，投入量三万吨，系列产品酒完成200亿。另外依据前三季度状况，预估2017年企业收益将提升300亿，18年五粮液投入量将提升两万吨，总体目标收益约400亿，增长率约30%，在其中华东地区运营中心提升100亿，别的六个运营中心200亿，系列产品酒100亿，突显企业对将来 发展趋势的自信心。

提升生产率确立市场营销策略加快营销推广转型发展。企业在生产制造、商品、和营销推广层面已开始了全方位改进并持续推动。在生产制造层面，二季度至今企业对生产制造阶段开展了人事变动，提升管理能力，提高总体生产量和高品质酒的出酒率，从2020及十三五规划的投入量能够推断，高品质酒早已能为将来的发展趋势出示强有力确保。商品基本建设层面，关键打造出“1 3”的市场营销策略，“1”是要做精做细占有率70%的52度新产品五粮液，“3”是拓宽三个层面，即打造出高档五粮液系列，打造出低龄化、潮流化、轻度化的系列产品，打造出现代化系列产品。系列产品酒层面，坚持不懈精减提升，坚持不懈向中价高、直营知名品牌、优点知名品牌聚焦点的标准，打造出地区性商品。关键打造出五粮醇、五粮春、五粮特头曲、尖庄等一批20亿、50亿甚至100亿级大品类。市场销售层面，坚持不懈向渠道营销转型发展，积极推进市场千县万店工程项目落地式，道别貿易式营销推广，预估2020年五粮液经销店已提升1000家，2020年增加500-600家，五粮液销售团队2020年过五百人，将来将达1000人，逐步完善空缺销售市场的合理布局和下移。

平稳批发价，提高市价。大家觉得将来企业将坚持不懈提高市价，平稳批发价的对策，提升方式赢利水准。上年10月企业普五批发价提高至739元，上年春糖后补帖撤销。2020年依照违反规定减药、高品质推广的标准，融合方案內外的价格双轨制(计划外价钱从769，到809再到全新的839)，促使商品的供求关联慢慢改进，批价平稳移位，再加上领域总体稳步发展、茅台酒批价连再创新高，五粮液完成顺价市场销售而且方式利润率逐渐提高到约10%，终端设备参考价也从899，到969，再到1099元。将来伴随着方案內外配制的融合应用，及其春天热季邻近、中国名酒不断再生，预估企业批价将再次提高，方式赢利持续改进。

股票价格主要表现的金属催化剂：销售业绩超预估，批发价及一批价增涨

关键风险性假定：经济下滑危害品牌白酒

4、山西汾酒(600809)：杏花村汾酒瞬时速度，霸者再回归

恶性事件：12月26日，杏花村汾酒“由于有您，因此精彩纷呈”全国各地经销商大会在厦门市举办，它是继二0一二年杏花村汾酒迈入“百亿元俱乐部队”时在厦门市举办经销商大会，阔别五年再度指定厦门市，预兆着今年 将是杏花村汾酒最后的冲刺百亿元的重要之时。

投资评级与公司估值：保持盈利预测，预测分析2017-今年EPS 为1.13、1.9、2.62元，提高62%、68%和38%，现阶段股票价格相匹配2017-今年PE 为和49x、29x、21x，给与今年 30x-35xPE，一年股价70元，保持买进。大家看中企业的关键逻辑性是：1、知名品牌上，杏花村汾酒是芳香开山鼻祖，具备浓厚的知名品牌积淀，质量获得领域及顾客一致认同，具有迅速修复的基本;2、商品上，提升产品构造，进到今年 ，高档酒价格再次提高，企业关键商品青花瓷系列产品迈入放量上涨好时机;3、营销推广上，企业加强花费的实行和落地式，加强营销团队基本建设与顾客培养，根据空缺销售市场的招商合作与基本销售市场的深耕产生极大提高室内空间;4、国有企业改革使企业迈入关键发展趋势机会，企业在知名品牌、商品、方式和团队文化建设、鼓励层面已产生积极主动转变，确保事后持续使力。

产品构造不断提升，今年 青花瓷使力。2020年来企业不断提升产品构造，产生以青花瓷、巴拿 马特等奖、老白汾、玻汾为关键商品的全价格产品体系，青花瓷精准定位杏花村汾酒四大品类第一位，聚焦点資源，高举高打，今年 企业将青花汾酒的市场销售指标值做为“133363”工作中战略方针中的“3”个指标值之一，预估今年 高档商品青花瓷系列产品将持续发力，高档占有率提高产生产品构造的进一步提升。经方式意见反馈，四季度企业控货挺价，关键产品报价进一步提高，主销后倾角商品在大部分地区完成顺价市场销售，方式库存量处在底位，为2020年高提高奠定优良牢靠的基本。

营销推广多方位转型，激起精准施策和发展潜力。17年企业在营销推广上开展了破旧立新的改革创新，关键反映在：第一，严格控制地区串货，加强花费的实行和落地式，确保代理商盈利，花费推广更为精确和聚焦点，花费应用高效率高些，费用率呈下降趋势。第二，增加渠道营销的幅度，尤其是加强终端设备基本建设，2020年杏花村汾酒的销售团队经营规模提升3000人，今年 很有可能还有所增加。第三，加强品牌文化建设和顾客沟通交流培养。今年 ，企业明确提出了“11233”营销规划和“133363”的工作中战略方针，紧紧围绕“三步并作两步走，三年每日任务2年完”的总体目标，再次挺价，加强方式监管，提升顾客培养，进一步激起营销推广的驱动力和发展潜力。

国有企业改革有序推进，为杏花村汾酒瞬时速度服务保障。2020年二月汾酒集团与陕西省国资公司宣布签署责任书，拉响了山西国资国有企业改革第一枪。17年企业多种改革创新对策有序推进：以营销推广改革创新为突破点，一次性下发了组织机构、人事部门配制、考评鼓励、决策等12项支配权;根据“组阁式聘用”方法，建立了意气风发有拼劲的销售团队;在集团公司方面提升干部作风建设实行末位淘汰;胆大试着混合制改革合资企业联销企业的基本建设，产生与众不同的杏花村汾酒合作方式。国有企业改革使企业迈入了重特大发展趋势机会，在知名品牌、商品、方式、工作人员、鼓励等各个方面产生积极主动转变，确保事后持续使力。

17年每日任务指标值如期完成，2020更非常值得希望。17年每日任务指标值如期完成，今年 更非常值得希望。依据李秋喜老总在经销商大会上的发言，截止十一月底，汾酒集团营业收入同比增长率14.01%，在其中酒水收益同比增长率40.68%，尤其是盈利指标值完成了较大幅的提高。归功于领域总体的再生和企业本身运营工作能力的提高，企业17年每日任务指标值早已所有如期完成，完成恢复提高，但今年 更为非常值得希望。未来展望今年 ，高档商品青花瓷量价齐升持续发力，本营山西市场持续增长，外省销售市场迅速使力，河南省样版销售市场每日任务总体目标贴近翻番，京津冀一体化和山东省销售市场提高室内空间极大，收益和盈利均将保持较快提高。

股票价格增涨的金属催化剂：收益盈利提高不断超预估关键风险性假定：国有企业改革遇阻

5、沪州老窑(000568)：国窖1573特曲连破力，今年 再加速

恶性事件：据新闻媒体，企业最近在郑州市举行17年最终一场五大品类推广会，获得显著成绩。

投资评级与公司估值：根据对领域和高档酒将来股票基本面的自信心，大家略上涨2020-今年盈利预测，预测分析17-19年EPS为1.77、2.42、3.21元，同比增长率34%、37%、32%(上次为1.77、2.35、3.02元)，当今股票价格相匹配17-19年PE为34x、25x、19x，上涨股价到80元，18年有效公司估值区段30-35xPE，保持买进定级。大家坚定不移觉得沪州老窑是这轮领域调节至今，股票基本面产生本质转变的企业，在精英团队、知名品牌、营销模式、产品构造等各层面均有显著优点，是在这轮再生周期时间中，不可多得的，有工作能力不断持续增长的企业之一。大家看中企业的关键逻辑性是：1、有着突显的知名品牌力、产品力、方式力，沪州老窑是四大名酒，普通高中底价都是有强竞争能力的知名品牌，渠道分销方式处在领域领先水平;2、高管意气风发，营销推广出生，工作能力突显，高效率实干;3、五大品类发展战略偏向确立，发展途径清楚，高档酒、次高档酒、中端酒均迈入持续增长机会;4、中高档商品放量上涨提高推动产品构造不断提高，纯利润有非常大提高室内空间;5、长期维持50%之上平稳的分紅。

领域形势往上分裂再生老窖不断获益。过去三季度纯粮酒上市企业的表格看，展现三大特点，1、领域总体形势度往上发展趋势建立;2、领域品牌化发展趋势显著，中高档酒增长速度明显高过中低档酒;3、市场份额加快向水龙头集中化，领域呈挤压成型式提高。在那样的大情况下，累加企业出色的营销团队，及其2015-17年做的知名品牌、商品、精英团队、渠道营销、顾客培养层面的提前准备，大家觉得企业今年 将再次获益消费理念升级，在高档及中高档价钱带得到 大量市场占有率。

商品合理布局有优点高档中档相互使力。国窖15731573作高档酒第三知名品牌，2020年量价齐升，除开销售量持续增长外，代理商的拿进价在三月和10月各自提升2次，从620元到680元，再到740元，一批价从今年初的620提升到现阶段的740元之上完成顺价。现阶段茅台酒终端设备参考价1299，方式调进价在1500之上，五粮液全新的终端设备参考价1099，方式一批价在810元上下而且维持升势，国窖15731573价钱小于茅台酒、略低五粮液，依然具有性价比高优点。次品牌白酒总体处在扩充式提高环节，沪州老窑的窖龄酒精准定位精锐商务用酒，追随次高档总体获得扩充式提高。特曲历经2020年的调节，价钱主要表现、方式库存量已获得显著成绩，获益该价钱带的消费理念升级，2020年已具有使力基本。综合性看，在国窖15731573、特曲和窖龄酒的相互使力下，大家觉得企业2020年总体收益提高有希望加速。

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