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VRAR&云游戏

5G概念整体上或沿着"TWS/TOF(CIS)/智能手表/VRAR终端等->芯片半导体封测->上游晶圆靶材"的路径传导，而科技股或按照从上游设备到应用终端、从硬件到场景的过程演绎。5G时代VR/AR眼镜有望成为继TWS、智能手表之后新一代主流可穿戴设备，VR/AR眼镜出货量快速增长也将为产业链企业带来增长机遇。随着消费电子及芯片半导体中期炒作之后面临估值修正的可能，尤其是部分硬核科技龙头在趋势高位已经显示出了阶段性上涨动能的疲态。确定性较高的封测个股短期修整后，下周可能还会迎来机会。当然，在明年上半年业绩释放阶段，芯片半导体及消费电子仍具备较大的盈利驱动机会。

VR/AR应用号称是5G时代杀手级应用，可以和包括影视、游戏、直播、社交等多种泛娱乐内容有机结合，并且能应用到AR车载导航、培训、VR医疗等方面，它们相互推动，VR/AR是成为流量以及竞争力的重要因素。VR/AR的意义在于在提升维度的基础上提高“人物交互”的水平。

5G时代流量将爆发式增长，据兴业证券研报，韩国5G推出半年以来，开展视频、VR/AR、游戏等应用，5G用户实现3倍的流量增长，月均流量从8G到25G。视频、游戏主要应用领域中有超过20%的流量是来自VR/AR，4G仅为5%。从这点来看，5G规模化应用之后，流量将爆发式增长，新内容拉动流量与收入持续增长，而VR/AR内容成为流量收割机。

5G终端为主的确定性机会得到阶段性充分挖掘后，资金在向应用场景下沉，不断挖掘低估值成长机会。近期来看，5G+内容相关的云游戏、影视传媒则相对活跃。随着5G应用逐步落地，各大科技巨头纷纷推出云游戏服务，预示着目前处于行业爆发前期。优质的云游戏板块以及VR/AR应用的龙头公司将面临新一轮机会，并且基本面存在阶段性反转预期的影视传媒行业也因此将迎来估值重估机会。应用端的个股往往具有更大的业绩和估值弹性，更适合在牛市阶段表现。流量爆发将给予游戏、影视等头部内容型企业新的增长动能，中长期看好5G带来应用场景创新机会，相关的云游戏股有完美世界、顺网科技等。

当前阶段，大多数人对VR/AR的认知和应用还主要集中在C端的娱乐领域，毕竟AR/VR的应用始于游戏、培训等门槛相对较低的方面。这也是VR/AR+内容作为驱动在5G场景应用率先落地的方面。随着AI算法的革新以及云平台的搭建，有望带动产品升级加速。交互应用的另一个重要领域是工业。从AR支出层面来看，未来工业领域大有赶超C端领域之势。

场景应用活跃

从本周妖股星期六来看，活跃资金在聚焦5G场景应用。5G时代全生命周期势必会产生新一轮商业模式创新，基于VR/AR应用和高清短视频及直播的网红经济有望迎来新的增长动能，从原有基础的B2C和B2B模式衍生出差异化的B2C服务以及B2B2C、B2B2B等新模式。利用网红及短视频并且能够具备快速定位精准营销的企业有望把握新流量红利，这或是星期六近期强轧空走势的驱动因素。

产业逻辑和催化条件以及技术面要相互匹配，达到"火候"是择时的艺术标准。当然从技术择时的角度，我跟大家分享过一些利用太极云趋势系统及波动率结构择时的方法。首先，要具备多头结构，这个可以通过太极云趋势系统直观的量化；其次，多头动能增强以及趋势强轧空有个必要条件，那就是波动率水平开始加大，并得到多头攻击的验证，比如出现波动率外包突破结构，这也可以通过工具来量化。该股就是在12月13日形成了涨停攻击的波动率外包突破结构，并且由于之前具备了太极云趋势系统的多头云结构，所以具备了强轧空条件。■

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