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新能源
政策评估:★★★★☆
白宫发布声明称,已经邀请中国、等40国出席4月22日至23日的全球气候峰会。声明表示,美国将在峰会上宣布“具有雄心的”2030年温室气体减排目标,并将其设为美国在《巴黎协定》规定下的“国家自主减排贡献”。拜登提出,未来十年内对能源、气候的研究与创新,以及清洁能源的基础设施建设(风电+光伏)进行4000亿美元的投资。同时,目标到2030年将海上风能增加一倍。预计未来10年,全球风电光伏装机量将维持高增速,全球高比例新能源电力时代已逐步来临。
市场评估:★★★☆☆
利好提振,板块或有修复。
强势龙头:阳光电源(300274)
逆变器技术积淀十分深厚,品牌享誉全球,连续两年蝉联“全球最具价值逆变品牌”冠军。出货量多年全球前二,受益光伏景气与海外市占率提升,预计全年逆变器销量有望达到287GW,有望登顶全球第一。储能变流器、系统集成市场出货量均位列中国第一,储能业务自年以来持续快速增长,2020上半年储能营业收入达到25亿元,同比增长4966%。
操作策略:光大证券殷中枢等在《向特定对象发行A股股票预案点评:碳中和背景下储能市场前景广阔,定增扩产保障未来业绩高增》(2021-2-4)一文中给予买入 评级。
风险提示:全球光伏装机不及预期的风险,EPC和储能订单不及预期,竞争加剧导致盈利能力下降的风险。
【金股池】
个股重大消息
【新股申购】共同药业、恒帅股份、华绿生物、科美诊断
【晚间私募传闻】
纳尔股份:将加快泰国工厂建设 预计二季度到三季度投产
中洲特材:具备完善的产业链配套服务优势 在国内屈指可数
宇瞳光学:预计2021年末产能有望达到月产2500万只光学镜头
大华股份:目前已沉淀近千个行业场景模块
【定增重组】
上海电气:拟定增募资不超50亿元
大华股份:拟定增募资不超56亿元 引入战投
博瑞医药:拟发行不超715亿元可转债
爱尔眼科:拟定增募资不超365亿元
北方稀土:拟收购子磁材股权并增资
三棵树:拟合计277亿元收购富达新材、麦格美各70%股权
傲农生物:拟定增募资不超15亿元
天润乳业:拟定增募资不超568亿元 控股股东参与认购
【增持&减持】
节能国祯:股东长江环保集团及其一致行动人拟减持不超5%股份
保税科技:股东胜帮凯米增持271%股份
【业绩与分红】
中国石化:一季度预盈160亿至180亿元 同比扭亏
青岛啤酒:2020年度净利同比增19% 拟10派75元
三鑫医疗:2020年度净利同比增87% 拟10送15转35派2元
鲁商发展:2020年净利同比增长85% 拟10派2元
尔股份:一季度净利润预增180%-230%
新城控股:2020年净利同比增长21% 拟10派205元
科达利:一季度净利润预增438%–484%
兖州煤业:2020年拟10派10元
安彩高科:2020年净利同比增长459%
云南白药:2020年净利同比增长32% 拟10派39元
晶方科技:2020年净利同比增长252% 拟10转1送1派235元
三花智控:一季度净利润预增50%-80%
回盛生物:2020年度净利同比增118% 拟10转5派41元
迪瑞医疗:一季度净利润预增50%-60%
今日头条
看到一个新闻说,耐克新鞋在天猫被抢购一空,预约人数近35万,五味杂陈啊。新股申购网_亚马逊全部下架中国棉品,我们还去抢耐克新鞋?很多消费者心真大,感觉都对不起解约的明星们,他们面临高昂违约金都义无反顾。
如果耐克,反而让球鞋卖的更快,那还不如不,这让耐克两头赚啊。当然也不用悲观,朋友今天去逛万达,他说,三楼运动装阿迪和耐克一个顾客都没有,李宁和安踏都挤满人,多数国民很棒的,用实际行动支持国产品牌!
说真的,棉花事情搞得有点儿大,并不比华为那次小。说个数据,年中国纺织品出口1200亿美元,占世界总量392%;服装出口额高达1520亿美元,占全球出口总额308%!通过打击新疆棉花,来打击中国在全球地位,或许这才是。
作为中国人,这个时候还是要有立场的。没有国家哪有小家,该支持国货的时候,还是多支持一下,可以替代就别崇洋了。
:新能源汽车行业存“虚假宣传”“虚火过旺”隐忧
点评:新能源车、证券配资锂电池刚涨一天,央媒就出来痛批了,说“虚假宣传”“虚火过旺”,这是要熄火吗?这次点名“企业还没卖一辆车市值就几千亿”,说的就是恒大汽车,市值还6000亿港元,你说神奇不神奇。
国内的新能源车,不只是炒作的问题,而是质量堪忧。国家市场监管总局最近召回4万辆汽车,新能源车超过33万辆,占比80%以上,看来问题真不少。官方是不是公布一下品牌,省得让消费者受上当!
央媒的威力,大家应该都懂,国内啥事都一窝蜂,直至把概念炒烂,现在降温是好事儿。新能源汽车是未来趋势,最近板块调整幅度也很大,资金介入比较深,今天大跌可能性不大,但继续反弹也乏力,估计又重回震荡了。
美国宣布下月举办气候峰会 拜登邀请中俄出席
点评:周末碳中和又一堆利好,既有元首邀约气候峰会,也有地方表决心,更有千亿招投标碳招标项目密集推出!尤其美国这个气候峰会,一旦中俄参加的话,全球主流国家都聚齐了,规格那是相当高。
不过,碳中和没有吹得很猛的新方向,本周会炒哪个热点?其实也不大好判断,估计还是电力、碳汇、园林、环保等。另外,4连板顺利办被监管点名,9连板顺控发展安然无恙,大家都懂的!
今天重点盯前排的龙头:顺控发展、乾景园林、雪迪龙、深圳能源这几家,就知道板块的温度了。个人认为,碳中和可能还是主线,但不再是市场唯一,主要是炒太高,没有正经回调过,这并不利于接力。
惊呆了!中概股遭“血洗“ 竟是神秘大佬爆仓
点评:周末刷屏的事儿,中概股惨遭血洗的,比如爱奇艺、音乐、唯品会、跟谁学等,它们的离奇暴跌,竟然是明星对冲基金经理爆仓了。
据说,这位猛人Bill Hwang,手头资金高达150亿美金,还有3-4倍杠杆,相当于1:4配资,他通过杠杆操作资金达到800亿美元!
但成也高杠杆,败也高杠杆!在其重仓的Viaco遇到利空(高位增发),股价4个交易日暴跌50%后,他只能不计成本卖重仓股,但最后还是爆仓了。有媒体称:这是人类历史上单日个人投资者最大亏损。
Bill Hwang虽然是韩国人,但他一直做多中国,买了很多中概股。这次疯狂的抛盘,把百度们都搞扑街,很多炒美股的人心惶惶,担心抛售潮还没结束!
不过,周五大部分中概股V回来了,收复了失地,这对A股应该不会有太大扰动;但在线教育概念股大幅杀跌,映射到A股,今天这个板块要小心点。
蔚来汽车宣布临时停产!情况超出此前预估
点评:今年最好笑的笑话之一,年销量几万台的蔚来说缺芯片,然后要停产5天。芯片真这么紧张,那人家年卖几千万辆的传统车企,日子就没法过了!
出现这种事儿,更多是蔚来对于上游供应链协调不够导致的,目前比亚迪、理想小鹏等还没缺芯问题出现。实际上,汽车芯片科技含量并不高,新股申购网_与消费芯片需求也不是一个级别,仅占十分之一,因为毛利润低,台积电等也不重视。
但随着对全球供应链影响,以及电动车的兴起,汽车缺芯难题已经摆在中国企业面前,我们不能再被掐脖子了。这种情况下,中国车规级芯片或尽快实现国产替代!
这个事周末发酵挺厉害,本来对小老百姓来说,缺芯没啥大的影响,但忽然发现想买手机抢不到,想买车也缺货,想想看,自己掌控命运有多重要了。可以关注相关的股票,韦尔股份、闻泰科技、兆易创新、四维图新、全志科技等。
化妆品拟禁用工业原料 2500亿板块遭重击
点评:虽然只是征求意见,但这个化妆品禁令,会对板块造成一定情绪冲击。尤其近期涨幅较大的,比如岳阳林纸、美晨生态、兴民智通这些,股价要受到牵连的!
在年,工业概念曾被疯狂爆炒,那一波龙头顺灏股份爆拉4倍,大A也出现沾麻就涨,甚至麻花麻绳股都飞天的奇观,但在政策监管后一地鸡毛。
这次明确禁用于化妆品,又是一次政策,对总市值2500亿的工业板块是考验!目前昆药集团、深大通等叶护肤品产品已经上市销售,一旦文件正式发布,这些入局者将何去何从?个股短期建议还是回避。
周末大新闻很多,比如,宣布制裁美国和加拿大有关人员,延续了近期的硬气,在新疆问题上,我们会是零容!
另外,还有一则中国跟伊朗的消息,双方可能签署一项为期25年的合作协议。这份协议分量很重,可以说是对美国的一次反击,大家可以去看细则。
周五市「配资」场集体大涨,赚钱效应非常好;大A二次下探后再度拉起,反弹虽a股中的燃气龙头然一波三折,但总体还是往上走。在经历连续调整后,大盘做空动能得到释放,很难再往下杀了。
个人的看法,目前市场机会大于风险,很多优质股跌出了买点,包括部分抱团股,会有一波10%-15%反弹;大盘也可能回到3500附近,珍惜机会吧!
板块机会方面,有一点是明确的:碳中和概念。很多人嗤之以鼻,觉得碳中和只是炒作概念,但这重要吗?这种来去没用,听党的话,跟资金流动的方向走,你才会真正赚钱。另外,券商、医药股、消费、军工可以关注。
三月份只剩下3个交易日,这个月指数比较惨,希望最后回血一点,给韭菜一点安慰!
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