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重生之股动人生首先祝大家新年快乐，祝愿大家在新的一年里身体健康，阖家幸福，投资顺利，天天抓涨停。
前一阵子一位朋友问我，他持有的股票业绩年年都有增长，PE也只有20倍左右，为什么股价一直在下跌？我看了一下他的股票，基本面确实不错，但只有40亿流通市值，我说，这样的股票，小资金拉不动，大资金看不上，二三个亿的中等资金即使看上了，把股价拉起来很容易，但拉起来卖给谁？谁来接盘？而宁德时代，比亚迪，海天味业，立讯精密这些大块头，几千亿市值，为什么市场给了他们高估值，除了业绩预期外，行业龙头的地位，以及流动性和安全性是他们最大的优势。
我粗略统计了一下，去年不含上市半年以内的新股，有接近400家股票创了历史新高，而最近三个月内创历史新低的股票数「配资」量就接近全年创新高的数量，可见A股分化之严重。
在注册制大趋势下，A股国际化己成定局，价值投资聚焦核心资产和行业龙头己成为不二选择，业绩预期和流动性是两个最重要的考量。
军工，科技，新能源将是今年的三大投资主线，春季行情中，券商将不可或缺。
超短，除了人气爆棚的绝对龙头，其它的博弈胜率都是五五开，吃肉吃面完全取决于里面的主力资金甚至某一路游资的态度。
重生之股动人生对于A股，2020年并不是一个好的年份。疫情肆虐、经济下滑、贸易摩擦…上述任何事件放在往年，都足以成为影响全年的风险因素。
对于A股，2020年并不是一个坏的年份。大盘指数稳定上行，制度改革有序推进，企业融资渠道顺畅，市场监管卓有成效，价值投资深入人心。
我们有幸一次又一次成为历史的见证者，更有幸一次又一次成为历史的参与者。当我们还沉浸其中时，2020年却悄然结束。
今日，我们用10个关键词，来回顾波澜壮阔的2020年的资本市场。
1、抗疫
2020年初，新冠肺炎疫情突然暴发，本来涨势向好的A股遭到严峻考验，沪指从3100点快速跌至2700点。
2月1日，央行、财政部、银保监会、证监会、国家外汇管理局联手出台三十条措施，强化金融支持防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情。2月2日，央行即宣布1.2万亿资金投放计划，最终成功稳住A股。
在最艰难的一年，A股在制度建设上取得不凡成绩，推进注册制改革、修订新证券法、发布QFII管理办法、刑法修正通过等等。
抗疫题材成为A股市场贯穿全年的主题。年初“一罩难求”，口罩、防护服、呼吸机、消毒水等医疗器材最先异动，随着海外疫情的持续加重呼吸机等医疗设备在成为热炒题材，到了年中，疫苗研发进程加快，疫苗生产、冷链运输和疫苗接种等成为主题。
面对疫情人们的生活发生微妙变化，宅经济、在线办公、地摊经济火爆，如做游戏的腾讯、送外卖的美团、在线办公的zoom、快递的顺丰等等，在本年相继创了历史新高。
由于国内疫情得到有效控制，企业复工复产，中国成为名副其实的“世界工厂”，为全球提供各种物资，顺周期板块也随之大涨。据海关总署统计，中国前11个月的进出口总额也达到了4.17万亿美元，其中11月份外贸进出口总额和出口额双双创下了自1979年有统计数据以来单月最高记录，外贸集“一箱难求”的局面也反映出下半年中国外贸的火爆程度。
2、熔断
3月份疫情全球蔓延，受此影响美股在3月9日、12日、16日与18日相继出现4次熔断，上述4个交易日道琼斯工业指数跌幅分别为7.8%、10.0%、12.9%与6.3%。
从历史上来看，2020年之前美国股市仅仅有过一次熔断，发生在1997年10月27日，道琼斯工业指数当日下跌了7.2%。即便见过风浪的股神巴菲特也不仅感慨，“我活了89年，见过市场的风风雨雨，这场面还是第一次见。”
市场恐慌情绪也蔓延至全球，加拿大、巴西、泰国、菲律宾、韩国、巴基斯坦、印尼、墨西哥、哥伦比亚、斯里兰卡等11个国家股市触发熔断。
随后，全球市场接连祭出“救市王炸”。美联储宣布0利率并启动资产购买计划，多个国家央行同时跟进，中国央行宣布5500亿规模的定向降准计划。两周后，美联储又加大力度推出开放式、不限量的量化宽松政策，金融市场的“恐慌”被暂时抑制，在全球货币资金宽松的大环境下，金融市场也迎来一波强势上涨，多数股市不仅迅速收复失地，而且还接连创造新高。
3、结构牛
2020年沪指涨超10%，深成指涨超30%，创业板涨超60%，可谓是非常强势的一年。但是本轮上涨与以往不同，市场呈现较为极端的结构性行情，板块和个股分化严重。据数据统计，在剔除年内上市新股后，余下的3744只个股，年涨幅的中位数仅1.23%，并且有1790只个股下跌，占比47.81%。
“赚指数不赚个股”是年内股民的真实写照。调查显示，今年依然有48.1%的股民年内亏钱，其中31.4%的股民亏损在20%以上，近半股民亏钱和今年个股的涨跌分布非常接近。不过，也是受益于结构性行情，今年基金市场一片火热，主动权益产品平均收益率50%。
隐藏在这些表象之下，是大刀阔斧的改革让A股生态正在发生变化。注册制全面推进打通了A股的“进口”和“出口”，市场双向开放让长期资金不断涌入，国发14号文出台和相关配套法规出台也正令上市公司质量得到有效提高。
4、酱香科技
今年白酒成功荣获最赚钱的行业，网友笑称：“中国只有两种科技，一种酱香型科技，一种浓香型科技”。贵州茅台在网友一片质疑中，股价连创历史高点并逼近2000元大关，市值高达2.5万亿，继续稳居全球市值最高的酒企。
不少投资者每日三省吾身：“为什么没买白酒？为什么没买酱香型白酒？为什么没买浓香型白酒？”有网友作诗：“少年不知白酒香，错把科技当满仓。少年不知白酒好，错把医药当成宝。少年不知白酒醇，错把银行当库存。少年不知白酒甜，错把水泥当成钱。”
有趣的是，有股民总结出一条A股牛股的特点——都是和水有关的生意，比如啤酒、牛奶、酱油、矿泉水等都不错表现。
其中“酱茅”海天味业今年股价涨了近3倍，市值高达6500亿元，力压恒瑞医药、万科A、海康威视、隆基股份、三一重工等龙头企业。
再比如“水茅”农夫山泉，9月登陆港股市场随后也涨近1倍。老板钟睒睒更是成为新晋亚洲首富，身家达到了795亿美元（约合5167.5亿元），牢牢稳坐中国新首富的位置，远超位列第二588亿美元身家的马云。同时成功杀入全球财富榜前十，成为亚洲新晋首富。
5、董事长
2020年，A股一如既往为投资者带来了欢乐，在这里除了赚钱比较难，其实还真是一个不错的地方。
今年A股的主角是董事长，乐歌董事长炮轰基金经理市值蒸发数亿，沃森生物董事长贱卖资产被机构怼上热搜，大连圣亚新旧董事长上演武斗、副董事被打进医院，游族网络董事长被投毒，金科文化董事长疯狂减持70余次，格力地产董事长涉内幕交易被查。
财务主管们也很秀，世龙实业财务主管人员遭遇电信诈骗损失298万，京投发展财务人员遭遇电信诈骗损失2670万元。讽刺的是专注于区块链的斯莱克也被骗了1355万元，曾被寄予从源头上解决电信诈骗的区块链公司让电信诈骗给骗了，想想也是挺魔幻。
当然，今年A股也少不了一些闹剧。比如广州浪奇的洗衣粉竟然“跑路”了，之前以为至少是生物才能跑，哪怕是獐子岛没有腿的扇贝，但谁知道一盒洗衣粉也可以。之前以为“作妖”的都是民企，没想到浓眉大眼的国企也可以。再比如好想你，嘴里说要斥资40亿回购公司股份，但反手就减持3%套现几个亿走人。
在这里也提醒一些人，魔高一尺道高一丈。一方面，法律法规正在完善，刑法修正案通过，财务造假刑事处罚力度大大加大。另一方面，监管手段丰富，证监会借助卫星揭露獐子岛造假，交易所频繁用大数据揭露内幕交易，跑得了“存货”跑不了庙。
6、造车新势力
去年年末，一篇名为《蔚来李斌，2019年最惨的人》全网刷屏，当时李斌和它的蔚来巨亏百亿，股价暴跌，事故频繁，连汽车交货出问题，眼看蔚来就没了未来。
但是谁也没有想到，2020年上演“魔幻现实”，以蔚来为首的造车新势力股价一路狂飙，当前虽然有所回调，但是市值依然接近5000亿，全球排名第4，碾压通用、法拉利、本田、菲亚特和福特。
随着新能源车的暴涨，上下游产业链也随之受益，宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、亿纬锂能、三花智控等同样在今年表现不俗，股价暴涨数倍。
市场的认可也让一些行业人士有了底气，比如小鹏汽车中信证券股票精选900009创始人何小鹏，对内怼了新能源车扛把子特斯拉CEO马斯克，“小鹏下一代自动驾驶架构让西边的某人很不爽，你要有思想准备被我们打得找不着东”，对外怼了传统汽车老大哥丰田，暗指丰田是被时代抛弃的诺基亚。
新能源汽车也影响到基金排名，偏股基金的冠军、亚军、季军和殿军均被重仓新能源车题材的农银汇理基金赵诣包揽，排名第一的农银汇理工业4.0净值增长率高达155.74%，排名其后的基金，收益最高的仅130%。
7、基金的渣男
公募基金罕见连续“大年”，权益产品的收益中位数高达50%，这也令“买股不如买基深入人心”。年内成立新基金超过1400只，合计募集规模超过3万亿元，连续两年刷新记录。
明星基金经理真正成为“明星”，百亿级爆款不断。统计显示，年内成立的新基金中，首募规模达到百亿的基金40只，这还不算限额比例配售的基金。
由于近2年极端的结构性行情，公募基金相较以往出现了非常有趣的现象，喜欢重仓押宝某一领域的“渣男”产品更受欢迎。例如某重仓芯片的主动权益基金，尽管业绩起伏不定，但是却受到投资者的关注，资产规模冲破百亿大关，而一些长期表现优秀的产品却遭到赎回。
今年最火的基金产品是科创50ETF，这为普通投资者参与科创板投资开启了一扇大门，产品募集火爆，4只产品全部募满50亿。
今年最“衰”的基金产品是战略配售基金，5家基金公司为了参与蚂蚁上市配售专门申报了名为“创新未来18个月”的基金产品，另外还派遣旗下最知名的基金经理参与。产品发行火爆迅速完成了600亿规模募集，涉及1360万投资者。不过因为众所周知的原因，这5只基金最终开启了退款模式。不过这件事也体现出，在金融体系内公募基金“弱势群体”的尴尬地位。
8、杀猪盘
“杀猪盘”，该词入选“2019年度中国媒体十大新词语”，但在2020年被A股普及。
杀猪盘是变相割韭菜的方式，行情回暖市面上冒出许多“理财专家”、“炒股大神”、“操盘高手”，他们每天进行直播荐股，如果小有盈利就会鼓吹一支“牛股”，推荐投资者重仓买入。不过天下哪有免费的午餐，投资者进去之后往往沦为庄家的接盘侠，接下来面临的是连续跌停。群里100个人可能99个骗子，只有你一个韭菜。你盯着人家的收益，人家盯着你的本金。
今年以来，济民制药、盛洋科技、我乐家居、华立股份、赛隆药业、中坚科技、路畅科技、嘉美包装、泰嘉股份、中源家居和松霖科技等多个股票遭遇杀猪盘。
还有一些投资者，听取了直播间内的“大师”推荐，下载相关理财类App，却是被引到了“虚拟盘”，最后发现自己看到的收益不过是庄家捏造出来的“海市蜃楼”。
对此证监会方面表示，“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等违法活动是资本市场的“毒瘤”，严重扰乱证券市场秩序，损害投资者合法权益，证监会对此始终保持“零容忍”态度，坚决持续予以打击。
9、负油价
2020年4月，受疫情、地缘政治、短期经济冲击等综合因素影响，国际商品市场出现剧烈波动。4月份美国WTI原油期货5月合约价格暴跌逾300%，收于每桶-37.63美元，这是原油期货自1983年在纽约商品交易所开始交易后，首次出现负数交易。
油价的巨幅波动也冲击到国内与之挂钩的一些金融产品，例如中国银行的“原油宝”，有投资者晒图，本金388.46万元，但却总体亏损超900万元，倒欠银行530多万元，这大大刷新了投资者对于亏损的认知。
2020年12月5日，中国银行因“原油宝”产品风险事件，遭银保监会罚款合计5050万元，4名员工被重罚，合计被罚180万元，同时被暂停相关业务及相关分支机构准入事项。截至12月末，中国银行A股市值约6600亿元，较上年末缩水超过千亿元。
“原油宝”事件成为我国衍生金融工具市场发展的一个标志性事件，为市场普及了衍生金融工具知识，为投资者进行风险教育，为金融机构敲响内控风险警钟，也为监管部门完善市场纠纷的解决提供了经验。
10、信用债
3A评级，国企，这曾经是债市的信仰，但是也可以说崩就崩，更恶略的是有些企业甚至出现恶意逃废债，信用债原来可以这么没有信用。
据wind数据显示，仅7月份至今有110余只信用债发生展期或实质违约，金额约1280亿元，其中央企及地方国企主体违约债券近40只。数据显示，国企违约余额由2019年的129.3亿元增至今年的518.97亿元，增幅达3倍。
其中，影响尤为恶略的是华晨、永煤等地方国企相继发生债券违约事件，对市场造成负面影响。信用债市场悲观情绪弥漫，一些其他省份弱资质国企、煤炭企业的债券被抛售，同期，多只信用债集中暴跌。
11月，从中央到地方，针对违约事件增多，有关方面密集发声，打击逃废债、完善债券市场法制成为高频词汇。中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议在定调明年经济政策时，特别提到“完善债券市场法制”；在明确明年任务时，要求“打击各种逃废债行为”。
郑州煤电和朗姿股份结束后，下周超短的高度将逐步下降，重点关注首板一进二的机会。
2021年1月1日
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