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平高电气股票沪电股份

前一段时间研究组有个朋友曾有一个建议，希望我分享一下自己是如何选到那些牛股的，可能会对大家有借鉴之处。曾经的那些牛股到底是如何发现的，又是哪些亮点吸引了我让我从诸多关注的公司中选了他去研究，研究中产生的观点中又有哪些事后看是正确的观点，哪些是错误的观点。
凡此种种，我发现当我回忆的时候，好像都越来越不清晰，我也怕时间久了真的忘了，正好趁这个机会以牛股回忆录的形式进行一个总结，并非是为了指导大家，更不是为了怀古吹牛，只是为了沉淀自己，仅此而已。

吹票：沪电股份值不值得入手？

平高电气股票沪电股份是华仔做研究，在发表的第一支股，当时的我甚至没有完整读过一份财报，写文章时才知道原来三季报并不像年报一样上百页，而是只有十几页。

一、发现过程
50日新高公式选股
2018年市场是极差的一年，那一年整个市场都在下跌，开始时我每天都利用一年新高去选股，但发现几乎很难选出什么股，好像经常一天就选出个位数，甚至一支股都刷不出来。后来我调整了选股周期，采用150日新高，50日新高选股，稍微多了一点。
在8月份的时候，经常就会在盘后把沪电股份刷出来，那会沪电股份应该是在5-6块钱的区间，且走势明显强于大盘。因为选择标的就那么几个不像现在一刷就是几百个，所以自然就多看几眼。

二、初识亮点
图中箭头所指的是2018年Q2的净利润。那时我最喜欢看的就是单季度财务数据，至今我一下也没有改变这个习惯。当时沪电股份继第一季度业绩同比大增后，第二季度业绩再次同比大增，引起了我极大的兴趣。很多公司都会有单季度业绩超预期的时候，但往往只有少数公司能够连续超预期，所以当我看到那时的报表数据时，兴趣就更浓了。

下一条对于大家来说可能是微不足道的一句话，但正是那次研究我建立了研究企业一定要有动态的眼光，大家前两天应该看到我写的2020年终总结了，里面总结的第6条，好公司在成为大家眼中的好公司之前一定会在某些方面有所体现的。
当时的我是相当怎么样利用同花顺软件炒股看重ROE这个指标的，甚至有段时间凡是低于20%ROE的公司我看都不看。平高电气股票而沪电这节我印象特别深，沪电的ROE水平就比较差，但明显近两个季度相较去年有明显改善，说明经营质量在变好。但写文的这会我又想了想，其实这也好理解，在其它方面不变的情况下，相比于17年，沪电的净利润增长了，净利率增长了，那自然ROE水平就提高了，所以这么分析，最核心的一点还是单季度净利润连续同比大增。

当然更重要的是，所有牛股都是从比较差的报表修复到非常好的过程，股价也正是从这一过程中大幅上涨的，尤其是有周期性的行业和公司更是如此。

三、深入研究

8月份选到的沪电，写那篇文章时已经参与过买卖了，写文章是在三季报之前，也就是上图中除了红框里，下面的这些研报是我当时能够看的，一般深度研究文章和最近的半年报年报是一定要看的。
从题目就可以简单判断，支撑股价逆势上涨的原因是业绩超预期，说明不是概念炒作，且从研报密度来看，上半年以前并没有太多研报跟踪，但已经有一两篇深度研报出来，且港资是持续在加仓的。这些外在的信息都预示着这家公司有可能有基本面质变的可能。

在同行的比较中，有以下的一些当时的论述我摘录下：
【 1、行业里深南电路算老大，沪电排老二，他俩占了30%+。深南，我查了下她的毛利其实跟沪电不相上下，而且也呈现逐季向好的趋势。利弗莫尔教导他的儿子“永远不要只关注一个板块中单一的个股，至少要找两个（龙头）来印证”他当时举的例子就是什么钢铁和什么坩埚钢铁来着昨天坐飞机刚读完。我想这段可以「配资」分析整个行业前景还是非常不错的。】
找一个好的高景气的赛道，找到行业里的龙头公司，然后买入，这是今年相当流行的一种策略，名赛道理论。事实上在当时研究沪电时，我也用的是这种方法，包括过了两个星期我又专题写了深南电路的文章，（本系列深南电路就不单独写了，深南的总结在于通过竞争对手发现机会，也就是我通过研究沪电发现了深南并研究发现这也是个好公司。）

绑在华为战车上的深南电路（深度投资分析）<点此查看2018.11.18原文

这里是当时对于券商研报中关于沪电的一个推荐逻辑，我当时讲我对这个逻辑不认可，事实上在后面的上涨中，确实这条逻辑没起什么作用。

那沪电的逻辑主要是什么呢？
外部原因是5G周期，行业大发展，国产PCB替代，内部原因是公司前期业绩受到昆山新厂搬迁和黄石新厂投产影响，在这个时点，随着昆山新厂通讯板盈利能力恢复、黄石厂大幅减亏，公司最坏的时候已经过去，未来业绩有望持续增长。
沪电19年业绩持续大超预期，在中后期主要就是由于良率提升的超预期，这个逻辑在后面的研报中大家可以去证实。

最后附上当时文章里最后一部分，当时私人号是全仓持有这支票的，我清楚的记得是在10.11日那天大盘抱爹时，恐慌之中沪电被打到50日线附近我买入的。而这个买点，大家想想是不是跟我前面文章中讲的买点4不谋而合。距前面高点回调刚好在20%左右。

好了，关于华仔的第一篇研究，沪电股价的牛股回忆录就写到这里，希望能给大家带来一些启发。

下面3行蓝字是华仔把过去周末写的重点文章，包括投研工具，个股专题，交易理念等也就是之前的《华仔文摘》分类给大家做了3个专辑，基本包含了华仔过去2年写过的最核心经典的文章，供大家随时查阅，也会随时更新，注意文章发表时间避免误导，欢迎大家收藏+分享。

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