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项目投资关键点

AMD再度掘起，开演科技史上的“大逆风翻盘”：高品质高管促进AMD在性能卓越处理器架构设计方案和7nm制程运用等层面持续发力，股市配资AMD在性能卓越CPU销售市场加快掘起。AMDamd锐龙、霄龙系列产品CPU特性跨越Intel酷睿i、至强系列产品，不断占领CPU市场占有率。镭龙CPU性价比高优点明显，宝钢股份(600019)资金流向在GPU销售市场持续渗入。AMD性能卓越CPU在架构模式、股市配资加工工艺制程、特性和批量生产进展等层面的领跑优点显著，伴随着有关新产品的不断放量上涨，AMD在CPU、GPU等性能卓越CPU市场占有率提高明显。

AMD全产业链形势度上涨：AMD在CPU、GPU等好几个产品系列持续发力，相关产品已变成性能卓越CPU销售市场的特性榜样，市场占有率平稳提高，有关全产业链企业迈入关键发展趋势机会。在生产制造端，台积电7nm制程占有率持续提高，5nm制程有序推进，将来有希望进一步疏解AMD集成ic的优秀制程生产能力短板；在封测端，通富微电借助通富苏州市和通富槟城承揽AMD封测业务流程，全力以赴相互配合AMD封测生产「配资」能力扩大；在集成ic配套设施端，祥硕高新科技承揽AMD主板芯片组业务外包设计方案业务房产抵押配资流程，销售业绩提高明显，健策高精密为AMD出示热管散热原材料，销售业绩创历史时间新纪录。伴随着AMD商品的不断放量上涨，有关全产业链企业的提高机械能充裕。

通富微电是最获益于AMD放量上涨的当地IC企业：通富微电是AMD的关键封测厂，AMD有90%之上的CPU集成ic由企业封测，另外企业紧密配合AMD扩产，AMD的加快掘起将为通富微电奉献丰厚的销售业绩增减，伴随着AMD市场占有率的提高，通富微电销售业绩延展性明显，有希望首先获益于AMD在性能卓越CPU销售市场的提高。除此之外，通富微电是国内CPU的关键封测产业基地，占有了全国性绝大多数CPU封测市场份额，也将充足获益于国内CPU全产业链的掘起。

提议关心：AMD全产业链有关企业的投资机会，重中之重强烈推荐通富微电，另外提议关心胜宏科技、台积电(2330TW)，祥硕(5269TW)、健策(3653TW)等企业。通富微电深耕细作集成电路芯片封测行业，位列我国前三金刚级全世界前十大集成电路芯片封测公司之列，销售市场领先水平明显，有希望充足获益于AMD新产品和国内CPU的放量上涨。大家预估通富微电2019-二零二一年主营业务收入各自为8596、11021、14010亿人民币，提高190%、282%、271%；2019-二零二一年归母净利润各自为020、470、804亿人民币，提高-844%、22711%、713%，完成EPS为002、宝钢股份(600019)资金流向041、070元，相匹配PE为1939、82、宝钢股份(600019)资金流向48倍。通富微电将来销售业绩的提高机械能充裕，保持“买进”定级。

　　风险防范：市场的需求不如预估；新产品发布不如预估；顾客发展不如预估。

（文章内容来源于：光大证券）

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