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连续两周提示国企改革的风口在央企重组,周末催化剂已现,下周将升级(关注中国中冶+五矿发展+中国国旅等央企)。
1央企整合是政策风向和关注焦点:经过对国企改革投资方向的梳理,长城品牌_我们推荐近期重点关注最有可能超预期的央企兼并重组,理由主要在于以下几个方面:
(1)从习主席到再到中国企业改革与发展研究中心,国家层面近期关于国企改革的表述均直指央企整合;
(2)此前投资者对于央企兼并重组的投资机会非常感兴趣,一旦有风吹草动,股价立刻有所表现;
(3)如同央企改革第一批试点名单中的上市标的,央企重组的标的同样具有稀缺性和集中性,便于投资者参与。
2央企重组的逻辑与方向:从理论上来说,围绕央企做大做强做优,以及近期习主席考察吉林对于国企提出的三个有利于的标准,未来央企的兼并重组很可能围绕两个重要的维度来进行:
(1)第一个维度是针对于外向型央企,长城品牌_力求通过兼并重组提升国际影响力,同时避免「配资」央企之间的海外恶性竞争;此类重组包括但不限于:中交建&中国建筑、中铁&中铁建、中国远洋&中海发展&中外运&招商轮船、中核&中核建&中广核、中国重工&中国船舶、国家核电&中电投。
(2)第二个维度是针对于内向型央企,兼并重组将有助于这些央企从过度竞争和产能过剩的环境中走出来,从而提升集中度、率先做大。此类重组包括但不限于:五矿&中冶、武钢&宝钢、中建材&中材、中煤&神华、配资技巧国旅&港中旅、中国诚通控股&中国轻工&中国恒天
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